三星在人工智能领域的投资落后于同行,创下10年来最大的差距:科技观察 - 彭博社
Youkyung Lee, Jeanny Yu
三星电子在京畿道华城的半导体制造工厂。摄影师:SeongJoon Cho/Bloomberg三星电子的股票正在表现不佳,落后于其较小的记忆芯片竞争对手SK海力士公司,投资者们押注后者将成为人工智能领域的赢家,这是十年来的最大差距。
由于与Nvidia Corp.签订供应高端高带宽内存芯片的协议,SK海力士今年股价上涨了67%,远远超过了三星的24%,因为三星在推出其HBM产品时遇到困难。根据期权数据显示,三星的看跌期权与看涨期权的比率是SK海力士的两倍多,这种差距可能会进一步扩大。
人工智能之战背景下,全球对这些公司传统记忆产品的需求疲软。这在很大程度上归因于智能手机,它们陷入了可能是十多年来最严重的行业 低迷,这损害了三星的另一个主要收入来源。
由于需求激增,用于支持ChatGPT等生成式人工智能服务的产品的需求持续火爆。费城半导体指数今年上涨了31%,超过了几乎所有你能想到的任何基准。
三星有另一种方式来开发这一增长,因为它还提供合同芯片制造服务。但它在这里也错失良机,因为台积电主导代工业务,生产了由英伟达和其他公司设计的大部分人工智能处理器。
因此,在多年领导存储行业之后,三星现在被认为需要在HBM领域赶上,这是一种优化用于与人工智能加速器配合工作的先进技术。HBM具有一堆DRAM,它位于处理器顶部而不是放在单独的内存模块中,从而实现更快的数据传输。
SK海力士——比其多元化同行更多是一家“纯粹”的存储器制造商——能够在最新一代芯片上取得领先,赢得了英伟达作为其HBM3的客户。据报道,三星遇到了困难与美国人工智能巨头就其产品达成最终协议,尽管它已经开发了一款新的HBM3E芯片,并表示计划在2025年推出一款HBM4。
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“这是一个非常陌生的场景,”DS资产管理有限公司的基金经理尹俊元说,三星在HBM开发方面落后于SK海力士。“每个人都在关注人工智能,因为那是我们看到强劲需求的唯一领域。”
尹认为,与Nvidia或AMD等客户建立关系对于三星的股价至关重要。其他观察人士指出,产量,即每批原材料可以生产的好芯片数量,是投资者需要监控的主要因素。
这些观点将在本月晚些时候公司的财报中受到分析师的密切关注。三星最近发布的初步业绩显示季度利润下滑幅度较小。根据彭博编制的数据,两家公司都有类似数量的买入评级,没有卖出评级。然而,对于三星的共识价格目标表明,在未来12个月内,其股价将比当前水平上涨30%以上,而SK海力士则约为20%。
对于像尹承宇这样的市场观察者来说,人工智能领导地位的变化可能会在未来出现,但不会很快。
“三星不会永远落后,”尹称该公司为买入。 “三星可能会在今年内开始发货下一代HBM3,这将缩小差距约四到五个月。SK海力士将继续保持领先地位,但三星明年将能够缩小差距。”
每日科技图表
英伟达公司的股价几乎是未来收益的27倍,这是一年来的最低估值,随着利润飙升和股票涨势受挫。这家半导体巨头的股价上周下跌了近9%,是一年多来最大的五天跌幅。可以肯定的是,这只股票是人工智能驱动的涨势中最大的受益者,今年仍上涨了183%。
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