舍弗勒为电动汽车提振出价36亿欧元-彭博报道
Aaron Kirchfeld, Eyk Henning, Dinesh Nair, Wilfried Eckl-Dorna
德国拜仁州雷根斯堡的Vitesco Technologies工厂场地。摄影师:阿尔明·魏格尔/图片联盟/盖蒂图片社
舍弗勒股份公司提出以36.4亿欧元(38亿美元)的价格收购Vitesco Technologies集团股份公司,这将增强这家德国滚珠轴承制造商在电动汽车供应链中的存在。
舍弗勒——其亿万富翁所有者已经控制了几乎一半的Vitesco股份——周一表示,已经提出以每股91欧元的现金收购该公司,证实了彭博新闻社早些时候的报道。该公司预计该交易将使2029年的利息和税前利润每年增加6亿欧元。
舍弗勒家族控制着汽车零部件制造商Vitesco、舍弗勒和大陆股份公司,随着向电动汽车的转变加速进行,正在重塑其工业帝国。舍弗勒首席执行官克劳斯·罗森菲尔德在电话采访中表示,舍弗勒-Vitesco交易将结合前者的机械实力和后者在动力电子方面的能力。
Vitesco在法兰克福交易中上涨21%,收于每股91.15欧元,而舍弗勒则扭亏为盈,涨幅为3.6%,此前曾下跌近10%。尽管今天的消息可能会让人感到惊讶,因为舍弗勒一直热衷于减少对汽车的敞口,但Oddo分析师在一份备忘录中写道,这笔交易填补了公司在电动汽车领域的空白。
合并后的实体将由舍弗勒家族的控股公司作为联合股东,并雇佣超过120,000人。这个家族在Vitesco持有49.9%的股份,周一通过衍生工具增加了另外9%的购买选项。
罗森菲尔德表示,公司预计将融资约18亿欧元,预计接管的债务水平将从明年开始下降。
亿万富翁家族
舍弗勒家族对Vitesco和康腾的持股源自他们在2008年通过债务激增收购康腾。这一举措在全球金融危机爆发前开始,几乎使公司破产,不得不请求紧急支持,因为信贷市场陷入停滞。这个亿万富翁家族仍然持有康腾46%的股份,而Vitesco则在2021年分拆出来。
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罗森菲尔德自2014年担任舍弗勒首席执行官,表示总部位于赫尔佐根奥劳赫的公司将采取措施简化其复杂的股东结构。这包括将舍弗勒的自由流通的无表决权优先股转换为具有表决权的普通股,为公司被纳入德国MDAX指数铺平道路。
这个家族是德国最富有的家族之一,乔治·舍弗勒和他的母亲玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒-图曼的总财富估计为78亿欧元。
重塑帝国
舍弗勒从美国银行、巴黎银行和花旗银行获得了一笔融资包,预计一次性整合成本高达6.65亿欧元。根据彭博社编制的数据,该公司截至6月底的年度自由现金流约为6.28亿欧元。预计该交易将在明年第四季度完成。
与Vitesco的合并可能预示着舍弗勒家族工业资产重塑的进一步举措。康腾的首席执行官最近告诉德国报纸《世界周日报》,他愿意出售业务,如果这将有助于创造价值。
该公司已经考虑剥离ContiTech的部分业务,这是一个也生产汽车零部件,包括传动带和发动机皮带的较小部门。