孙正义的软银将通过债券型股票筹集超过8亿美元资金 - 彭博社

软银株式会社计划出售类似债券但实际上是股票的证券，押注渴望获得收益的投资者会涌向日本首次公开发行这种不寻常股权的股票。

亿万富翁孙正义控股公司的电信部门正计划在东京证券交易所上市销售总额为1200亿日元（合8080万美元）的所谓债券型股份，根据提交给金融管理机构的声明。

软银暂定为头五年提供2.5%至3%的股息率，之后公司有权以等于发行价的金额回购这些股份，根据声明。这意味着这些证券类似于可赎回债券。与大多数股票不同，它们不给持有者投票权，也不能转换为普通股。彭博社报道周一早些时候称公司正计划进行股份交易。

吸引投资者购买这些证券的可能原因是软银的强大知名度以及在日本利率仍处于极低水平时提供的额外收益。持有这些证券的投资者还将能够通过日本个人储蓄账户计划享受免税待遇，或者NISA。

日本的投资者表现出更愿意承担风险的意愿，因为国内利率落后于全球同行的激增。日本上周的日本银行打压了任何近期加息的猜测，增加了人们担心该国1,107万亿日元的家庭储蓄可能会越来越多地流向海外收益较高的投资，进一步对日元施加压力。

“由于零售投资者对产品的特性不熟悉，有必要对软银证券的运作方式进行良好的解释，”T&D资产管理公司首席策略师Hiroshi Namioka说。他表示，公司的品牌价值、相对较高的收益率和NISA资格可能会吸引个人投资者。

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这些资金将用于建立利用生成式人工智能的服务，该人工智能能够创建文本、图像和程序代码等内容，建设下一代社会基础设施，以及开发新服务，根据声明。

SoftBank计划以每股4,000日元出售3,000万股，并将于10月13日尽快确定最终条款，根据声明。该发行主要面向个人投资者，以及一些机构投资者。

SoftBank将与债券和股票投资者进行簿记建立过程，以决定条款。野村证券将是该交易的首席承销商，而瑞穗证券和大和证券也将处理该交易。