中国钢铁网站找钢接近香港首次SPAC合并,消息人士称 - 彭博报道
Filipe Pacheco, Pei Li, Dong Cao
中国钢铁交易网站ZG集团已经同意通过与一家由招商银行海外资产管理部支持的空白支票公司合并的交易在香港上市。
总部位于上海的这家公司,以前被称为Zhaogang.com,将与香港上市的Aquila Acquisition Corp.合并,根据周四确认的彭博新闻报道。该交易估值ZG集团约100亿港元(13亿美元)。
协议包括私人投资公开股权(PIPE),其中包括10家投资者,包括大宗商品交易巨头Trafigura Group,根据文件显示。PIPE的收益将为6.05亿港元。
周四,Aquila Acquisition的股价保持不变,为8.93港元,而约1800万港元的股票已经易手。
成功的合并将使香港上市的空白支票公司首次进行所谓的de-SPAC,自从该城市的证券交易所在2021年宣布了SPAC规则以追赶在不到两年内迅速兴起并消退的2450亿美元的美国热潮。
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Aquila,亚洲金融中心的第一家SPAC,在2022年3月的首次公开募股中筹集了约10亿港元(1.28亿美元)。这家空白支票公司计划在亚洲寻找一个目标,重点关注中国的“新经济”领域,根据其招股书。该SPAC的股票首次公开发行价为每股10港元,周三收盘价为每股8.93港元。
Aquila股东将在预计于今年12月初左右举行的特别股东大会上就合并进行投票,文件显示。在完成去SPAC化合并后,该公司将采用双重股权结构,给予A类股东一票,B类股东十票。
如果所有Aquila A类股东选择保留他们的股份,ZG集团的创始人王东和联合创始人王昌辉将共同拥有约65.7%的表决权。在这种情况下,Aquila股东将拥有约3.6%的表决权,文件显示。
成立于2012年,招钢拥有超过1,200名员工,根据其网站。该公司曾在2018年申请香港IPO,并曾打算采用双重股权结构,但后来放弃了这一计划。
招商银行国际,汇丰控股有限公司和瑞士银行集团是被视为新上市的联席保荐人。摩尔投资银行和瑞士银行是ZG集团的财务顾问。