阿波罗(APO)领导沃尔夫速(WOLF)20亿美元的私人融资 - 彭博社
John Sage
拜登总统于3月28日访问了位于北卡罗来纳州达勒姆的Wolfspeed设施。
摄影师:吉姆·沃森/法新社/盖蒂图片社由阿波罗全球管理公司等一组贷款人提供多达20亿美元支持半导体制造商Wolfspeed在美国的扩张,据彭博社看到的一份声明。
这笔融资使公司立即可获得12.5亿美元现金,另外7.5亿美元可在以后提取。这笔交易结构为期七年的担保票据,票面利率为9.875%,三年后可偿还。
这笔交易显示,即使是在资本市场上有着一定存在的公司也发现利用私人信贷进行融资是具有吸引力的。据了解此事的知情人士称,Wolfspeed选择这种方式是为了限制能够访问其知识产权的各方数量,并且私人贷款人可以在以后提供额外融资。私人信贷。
阿波罗安排了这笔未评级的交易,并将其中一部分分配给其他两家资产管理公司,据一位知情人士透露,由于交易细节属于私密信息,他要求不透露姓名。
所得款项支持Wolfspeed的两家生产设施扩张,以向捷豹路虎汽车有限公司等汽车制造商供应碳化硅晶片。
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Apollo和Wolfspeed的代表拒绝对声明内容之外的事项发表评论。《信息》周日早些时候首次报道了交易的一些细节。
Apollo近年来为上市公司安排了其他大型私人融资,包括为支持New Media Investment Group Inc.收购Gannett Co.提供的$18亿贷款以及为Bombardier Inc.提供的$10亿贷款。它还为Hertz Global Holdings Inc.提供了一系列债务和优先股权融资。
总部位于北卡罗来纳州杜罕的Wolfspeed的企业价值超过70亿美元。其产品被用于汽车、可再生能源、国防和航空航天行业。