梅瑟同意以超过120亿欧元的价值出售GIC股份 - 彭博社
Aaron Kirchfeld, Eyk Henning, Dinesh Nair
梅塞尔医用氧气生产设施的气体和氧气罐
摄影师:伊万·瓦伦西亚/彭博社梅塞尔公司获得了新加坡政府投资公司的投资,该投资对这家工业气体生产商的估值超过120亿欧元(129亿美元),包括债务,这标志着德国这家有着百年历史的家族企业在短短两个月内达成的第二笔巨额交易。
总部位于巴特·索登的梅塞尔公司在周二的一份声明中宣布了这笔来自新加坡主权财富基金的投资,该声明证实了彭博社早前的报道。尽管没有披露财务条款,但知情人士表示,新加坡政府投资公司支付了约20亿欧元,以获得梅塞尔公司不到25%的股权。
“工业气体全球市场具有吸引力且增长迅速,”新加坡政府投资公司私募股权欧洲主管亨利·奥蒙德在声明中表示。“这是一个持久的行业,从长期来看将从绿色转型中看到新的机会。”
梅塞尔公司将利用这笔资金帮助收购梅塞尔工业有限公司的全部控制权,这是该公司与私募股权公司CVC资本合作经营的合资企业。知情人士表示,收购CVC的交易使梅塞尔工业的价值约为80亿欧元,他们要求不透露身份以讨论机密信息。这两家公司于2018年达成协议,成立合资企业,购买林德公司在北美和南美出售的资产,以确保其与普莱克斯尔公司合并460亿美元的交易获得反垄断批准。梅塞尔工业还拥有西欧的资产。
“我们成功地将Messer Industries的各个部分汇聚在一起,并进一步发展,这些部分在各自的市场上已经牢固建立,” Messer首席执行官Bernd Eulitz在声明中说道。“现在是将Messer Industries与其所有国家实体完全整合的理想时机。”
GIC与Messer之间的交易,标志着这家庆祝成立125周年的公司在短时间内第二次进行了家族拥有的德国工业集团的重要投资。在四月,成立106年的制造公司Viessmann同意将其大部分业务出售给美国空调制造商Carrier Global Corp.,交易金额约为120亿欧元,这是对所谓的中小企业公司的一次罕见收购。
控制合资企业并引入外部投资者可能为Messer未来的IPO铺平道路,但董事长Stefan Messer一再表示,他更倾向于将这家家族企业保持私有。
成立于1898年,Messer的业务在全球拥有大约11,000名员工,并在2022年报告了约42亿欧元的销售额。该公司专注于工业、医疗和特种气体,与Air Liquide SA和Air Products & Chemicals Inc.等公司竞争。除了工业气体,它还生产切割系统和气体控制设备。
彭博社在一月份报道称,梅瑟正在与外部投资者筹集资金进行谈判,并已与主权财富基金和收购公司进行了接触,然后本月早些时候,GIC已成为领先者。根据彭博编制的数据,今年全球工业交易价值为1520亿美元,较2022年同期下降约38%。
GIC管理着约6900亿美元的资产,根据研究公司Global SWF的数据。这家财富基金近年来一直是一个多产的投资者,经常利用与私募股权公司的关系合作进行交易。
在2021年,它与Blackstone Inc.、Carlyle Group Inc.和Hellman & Friedman一起投资,收购了Medline Industries Inc.,这是有史以来最大的一次收购。同年,它收购了中欧和东欧地区电话和数据网络运营商Cetin Group BV的30%股权,该公司是已故捷克亿万富翁彼得·凯尔纳的继承人。