高盛日本基金加入对芯片股乐观的队伍 - 彭博社

一位高盛资产管理公司的基金经理正在对半导体股发出看涨的呼吁，预计将从数据中心和ChatGPT中获得提振。

管理着今年表现优于96%同行的高盛日本重点成长基金的小菅一郎表示：“半导体行业是一个增长行业。虽然我们了解短期前景可能具有挑战性，但我们相信数据中心和汽车半导体将推动未来增长。”

小菅一郎来源：高盛小菅表示，他支持那些能够跟上全球半导体行业扩张步伐的公司，即使日本芯片制造商数量减少。该基金的头部持股包括日测公司，今年上涨了36%，而Topix指数仅上涨了7.6%。它还持有HOYA公司和信越化学公司

今年，随着对ChatGPT和其他人工智能服务的兴趣增加，芯片股上涨，这提振了高端半导体生产商的情绪。像瑞士百达资产管理有限公司的李荣杰和德国安联全球投资公司的潘本森等投资者正在押注该行业将出现复苏，即使存储器制造商在全球供应过剩的情况下陷入困境。

小菅预计芯片公司的基本面将在今年下半年和明年恢复。他表示，最近的股价上涨已在一定程度上反映了这一点。

在 ChatGPT 狂热推动半导体需求和数据中心支出的同时，“这些主题时不时会出现，” Kosuge 说。他还专注于工厂自动化和制造业，因为这些领域的投资正在加速。

“目前，我们看到对电动汽车和电池的投资在大幅扩张，与自动化一样，我们看到对这些新兴产业的投资正在不断增加，”他补充道。

Kosuge 管理着高盛 5771 亿日元（43 亿美元）日本股票合作伙伴战略基金，随着入境旅游的增加，他还在稳步购买国内重点公司的股票。根据彭博编制的数据，他最近增持了折扣店运营商 泛太平洋国际控股有限公司，并增加了对时尚零售商 岛村公司 的持仓。

“我们预计国内需求股票的估值会有所提升，”Kosuge说道。“从未来收益的角度来看，我们也看到了一些股票有吸引力的投资机会，但当然不是所有股票都是如此。”