瑞士信贷将从央行借款高达540亿美元,回购债务-彭博报道
Marion Halftermeyer, Myriam Balezou
瑞士信贷集团AG周四通过向该国央行开放500亿瑞士法郎(约540亿美元)的信贷额度并提出回购债务来试图挽回投资者信心的崩溃,高管和政府官员正在筹划这家陷入困境的银行的下一步。
瑞士信贷的股价最初飙升了多达40%,然后回吐了部分涨幅,仍低于周三的水平,当时它们创下了自2008年金融危机以来的最大跌幅。随着分析师开始 质疑 这一宣布能够延缓多久,瑞士联邦委员会正在筹备周四的 特别会议 来讨论这一情况。
与此同时,瑞士信贷的最大股东此前表示“一切都好”,并且该银行不太可能寻求更多资本,就在他的 评论 帮助引发股市动荡的一天后。对瑞士信贷财务健康状况的担忧在过去24小时内搅动了全球市场,引起了欧洲和美国的监管机构的警惕,并促使一些公司重新评估他们对该银行的敞口。
政府、央行和监管机构Finma一直在密切联系,讨论稳定瑞士信贷的方法。知情人士表示,除了公开支持之外,提出的想法还包括分离该银行的瑞士部门以及与更大的瑞士竞争对手 瑞士联合银行集团AG 的合并,但警告称目前尚不清楚这些步骤中的哪些(如果有)会被执行。据知情人士透露,瑞士国家银行的信贷额度尚未被瑞士信贷使用。
瑞士信贷股价在苏黎世时间下午1:02上涨了22%,达到2.08瑞士法郎。今年他们已经损失了大约25%的价值。
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与此同时,高管们坚称去年十月宣布的战略重组仍然是扭转该银行局势的核心计划,而债务回购凸显了该银行的核心实力。
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“这些措施表明我们正在采取果断行动,以加强瑞士信贷,同时继续进行战略转型,”首席执行官乌尔里希·科尔纳在一份声明中表示。“我和我的团队决心迅速前进,提供一个围绕客户需求构建的更简单、更专注的银行。”
JPMorgan Chase & Co.的分析师认为,接管该银行是最有可能的结果。
Kian Abouhossein领导的分析师在Credit Suisse面临投资者信心危机时提出了三种情景,并表示接管——与竞争对手瑞士联合银行集团AG是最有可能的选择。
分析师表示,交易可能会随后进行瑞士银行部分的上市或剥离,价值100亿瑞士法郎(108亿美元),考虑到Credit Suisse和瑞士联合银行之间的市场集中度,他们对Credit Suisse持中立评级。
债务回购
瑞士信贷在过去六个月中至少宣布了第二次债务回购,以恢复投资者信心。去年10月,它提出回购约30亿美元的债务,当时表示希望“利用市场条件以有吸引力的价格回购债务。”
最新的要约适用于高达25亿美元的十项优先债务证券,以及高达5亿欧元的四项以欧元计价的优先债务证券。
Ulrich Koerner摄影师:Hollie Adams/Bloomberg该借款以覆盖贷款设施和短期流动性设施的形式进行,这些设施完全由高质量资产担保,该银行表示。截至2022年底,瑞士信贷的CET1比率为14.1%,平均流动性覆盖率为144%,截至3月14日已提高至约150%,它补充道。瑞士国家银行拒绝进一步评论该设施的条款。
瑞士第二大银行,可以追溯到1856年,近几年来遭遇一系列重大问题、丑闻、领导层重组和法律问题的打击。去年该公司73亿瑞士法郎的亏损抹去了前一个十年的利润,而该银行在过去两年内进行的第二次战略转变迄今未能赢得投资者的青睐或阻止客户资金外流。
客户资金外流
该银行在本周早些时候的年度报告中表示,客户资金继续外流,尽管科尔纳后来在彭博电视台上表示,该银行在硅谷银行倒闭后吸引了资金。
在美国银行倒闭引发的动荡后,投资者试图摆脱银行风险,为瑞士银行的突然转变铺平了道路。瑞士银行的股价随后暴跌至有记录以来的最低水平,此前沙特国家银行主席表示,不会将其持有的该银行股份提高到目前略低于10%的水平。
科尔纳周二要求耐心,并表示该银行的财务状况良好。他指出公司的流动性覆盖率,表明该银行在压力时期可以处理一个多月的资金外流。主席阿克塞尔·勒曼在周三的一次会议上表示,政府援助“不是一个话题”,公司努力实现盈利与美国小型银行面临的严重流动性问题不可比拟。
观看:彭博回顾瑞士银行过去几年的情况,以及一系列坏消息如何导致动荡。