网络保险在勒索软件袭击后死里逃生 - 彭博社
Max Reyes
网络保险市场，在一波大流行时期的勒索软件攻击之后备受打击，正在复苏。价格上涨趋势在缓和，新的承保方和资本来源正在涌现，公司能够更好地承担保险费用。
2022年1月，网络保险定价同比增长了10%，仅为2022年第一季度报告的110%年度增长的一小部分，来自保险经纪公司Marsh McLennan的初步数据显示。如果这些趋势持续下去，价格可能会开始下降，Marsh的网络保险实践负责人汤姆·里根表示。
这种逆转将紧随着一波数字入侵浪潮，这波浪潮主导了远程办公时代，并迫使保险公司重新调整他们的保单编写方式和风险偏好。这些攻击也迫使他们的客户采取更强大的网络安全措施。根据Marsh的数据，市场中的恶劣条件自那时起有所缓解，2022年第四季度索赔频率下降，尽管严重性仍然较高。
“我们现在面对的市场与两三年前进入的市场完全不同，”总部位于伦敦的保险公司Beazley Plc的全球网络风险负责人保罗·班蒂克说。“我们有一个经受住了巨大考验的成熟市场。”
网络保险市场降温
价格上涨在2021年12月达到峰值，此后有所缓和
来源：Marsh McLennan
2023年第一季度数据仅包括一月
网络犯罪分子带来的风险仍然巨大。2022年，针对工业组织的勒索软件攻击增加了87%，而美国财政部表示，金融机构在2021年报告了近1.2十亿美元的可能与勒索软件有关的支付。最近发生在金融服务公司ION Trading UK和一家亚洲主要数据中心的侵犯事件强调了黑客带来的严重风险。
尽管如此，2022年从勒索软件受害者勒索的总金额从前一年的7.656亿美元下降到4.568亿美元，根据Chainalysis的数据。
在这种不确定的背景下，网络保险市场正处于增长的良机。再保险公司瑞士再保险公司在去年晚些时候表示，全球保险公司在2021年撰写了100亿美元的网络保费。该公司估计，到2025年，这一数字将超过230亿美元。瑞士再保险公司表示，超过一半的企业拥有网络保单，但不到20%的企业对这些保单的限额超过了中位数的勒索软件要求。
在大流行期间迅速蔓延的网络攻击迫使保险公司在编写保单时变得更加审慎。自那时起，承保人已经调整了他们的保险范围，而客户似乎已经建立了更坚固的防御措施。
“网络市场正在不断发展，并将随着威胁行为者随时间变化而继续发展，”安盛公司总裁埃里克·安德森(Eric Andersen)在本月早些时候与投资者和分析师举行的电话会议上表示。“当你考虑到今天的网络市场以及它的发展方向时，我会说保险公司实际上已经回归到了基础知识。”
这些变化为寻求进入市场的新资本铺平了道路。
伦敦劳埃德保险公司的一个保险联合会IQUW于2021年7月成立，并于2022年开始编写网络保单，IQUW首席网络承保人安德鲁·刘易斯(Andrew Lewis)表示，这是为了在需求高涨时“提供有意义的资本”。
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鲸头特别承保人公司也在2022年开始编写网络保单，这家公司的首席执行官斯蒂芬·希尔斯(Stephen Sills)表示，公司决定这种保险范围与其其他业务线相契合。
“有一段时间容量相对短缺，”希尔斯在电话采访中说。“我们相信，最近的索赔金额和严重索赔数量有所下降。”
市场中的新进入者正在创造“更多的竞争”，据CAC Specialty经纪公司的网络保险业务负责人亚当·兰特里普（Adam Lantrip）表示。这有助于使保险费率趋于正常化，同时使公司能够重建用于保护自身免受攻击的保险政策堆栈。
不仅是新进入者给市场带来了更多资金。Beazley在一月份推出了一项价值4500万美元的网络灾难债券，被吹捧为首创。这种证券旨在保护免受造成超过3亿美元损失的大规模事件的影响——这种攻击将对行业构成重大威胁。
这一发行显示了市场已经成熟的程度，以及保险公司如何继续思考如何在这一领域进行创新。
“我们希望为未来做好准备。我们希望成为一个可持续发展的企业，”保险公司安联SA的区域网络负责人米凯拉·莫罗（Michela Moro）表示。“这绝对影响了我们处理核保流程的方式，也影响了我们如何为客户提供支持和思想领导力。”