联邦储备枢纽:市场波动剧烈,投资者猜测鲍威尔 - 彭博社
Claire Ballentine
美联储主席杰罗姆·鲍威尔在华盛顿举行的一次“美联储倾听”活动中。
摄影师:Al Drago/Bloomberg美联储会真的转变方向吗?
这是本周市场一直在激烈辩论的问题,没有明确答案。
一些背景:美联储今年一直在 加息 以帮助遏制激增的通货膨胀。这不幸地导致股市 下跌,因为交易员担心这种举措可能使美国经济陷入衰退。
事实上,标普500指数在九个月内下跌了25%,是自1931年以来同期表现第三差的一次。
但是本周,数据显示8月份的 美国职位空缺 出现了自疫情初期以来最大幅度的下降,导致人们猜测美联储可能会“转变”其急剧加息的路径。股市出现了自2020年4月以来最好的 两天涨幅,然后在周三因美国公司 新增就业岗位比预期多而消退。
这足以让即使是最有经验的交易员也感到头晕目眩。
现在所有人都在想的是美联储将如何反应。周二有两位美联储官员表示,中央银行将 继续加息,即使已连续三次上调75个基点。
然而,一些数据显示加息正在降温经济,这意味着未来的货币政策可能不需要那么激进。
抵押贷款利率刚刚上涨到16年来的最高点,导致房屋贷款申请量自疫情期间以来出现最严重下滑。房价也出现了自2009年以来的最大月度下降。
此外,全球制造业刚刚收缩超过两年以来首次。
对如何做出反应最困惑的是?零售交易者。一些人正在撤出他们的资金,而另一些人则试图做空市场 — 这是一种在这种剧烈波动中可能危险的策略。
至于接下来会发生什么,从高盛到美国银行和瑞士信贷等华尔街最大的银行认为标普500指数还有进一步下跌的空间。
“看到美国和全球股市上涨是很好的,但让我们对接下来可能发生的事情有现实的期望,”DataTrek Research的联合创始人尼古拉斯·科拉斯说。他指出,没有一个非常明显的推动情绪转变的催化剂 — 只是猜测。
接下来要关注的下一个数据点是9月份的就业报告,将于周五发布。如果经济显示进一步降温的迹象,那将支持联邦储备委员会调转舵的论点,并可能推高股市。
对于那些不想尝试预测市场走势的人来说,总是有现金 —— 在美元的情况下,现在看起来相当不错。
即使是雷·达里奥(Ray Dalio),这位因说“现金是垃圾”而闻名的投资者,现在也认为美元“现在大致处于中性状态。” — 克莱尔·巴伦坦
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观点
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财务常见问题
随着美国房价现在开始下跌,我现在应该买房吗?还是应该等待看看它们是否会进一步下跌?
价格只是最近开始反映房地产市场放缓的变化,所以我认为价格的下调将继续,房产将继续在市场上停留更长时间。如果买家能够等待,我认为耐心是明智的选择。房地产市场变化缓慢 — 评估是向后看的,所以今天的价格是基于过去价格的交易。因此,市场的变化可能需要一些时间才能传导。
— 诺亚·丹斯基,洛杉矶的 Marina Wealth Advisors 金融规划师
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