冻结能源价格上限以拯救英国免受“消费者末日”：RBC - 彭博社

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分析师表示，英国限制能源账单的计划将为零售商提供一些缓解，尽管消费者支出受生活成本危机挤压。

美国股市期货和国债信号显示，由于美国通胀数据高于预期，引发了美联储可能不会如预期那样很快降息的赌注，周二的华尔街暴跌有所反弹。

标普500指数合约在自2022年9月以来的最糟糕通胀日下跌后有所上涨。基准 国债收益率 回落了前一天的涨幅，但仍保持在4.2%以上，交易员减少了对美联储早日降息的押注。美国通胀数据已经 抹去 了自去年12月以来开始的全球债券反弹的最后痕迹，当时市场希望美联储最终转向支持宽松政策。

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“我对股市对过去几天债券市场的剧烈波动表现出的韧性感到惊讶，”摩根大通资产管理全球市场策略师休·吉姆伯在接受彭博电视采访时说。“这告诉你的不是经济，而是市场定位。这告诉你人们对这种完美通缩概念变得多么兴奋，即我们只看到通胀回到目标，而不需要看到增长疲软。”

美国CPI数据令投资者失望，此前价格压力出现下行，这帮助形成了今年降息预期。这些数字也证实了杰罗姆·鲍威尔和一大批美联储发言人所强调的观望态度。掉期交易商在7月之前降息的预期下调，而股市的“恐慌指数” — VIX — 自去年11月以来首次收于15以上。

周三对期待英国央行放宽政策的交易员来说有了好消息。英国1月份的通胀低于预期，基础价格压力没有像市场和英国央行担心的那样上涨。数据公布后，英镑扭转了早前的涨势，而英国债券上涨。

与此同时，欧洲斯托克600指数稳定，投资者正在评估最新的盈利消息。喜力公司股价下跌了6.5%，因为该公司警告称，持续的通胀和经济担忧将对2024年啤酒需求产生影响。荷兰国民银行上涨，因为该行宣布了一项新的股票回购计划，荷兰政府参与其中，这是该行计划中的一部分。

交换合同参考美联储政策会议 —— 就在今年1月中旬，完全定价了5月的降息以及年底前175个基点的宽松政策 —— 遭受了冲击。5月降息的可能性从通胀数据发布前的约64% 下降到约32%，预计今年不到90个基点的降息。

在英国，消费者价格与去年同期相比1月上涨了4%，与12月持平，英国国家统计局周三表示。英国央行和私营部门经济学家原本预计通胀率将提高至4.1%。

通胀数据引发了英国央行利率赌注的重新定价，交易员们恢复了对今年三次每次0.25个基点降息的押注。货币市场预计2024年将有大约72个基点的宽松政策，而前一天为61个基点。

石油 在一份美国库存报告后稳定下来，而欧佩克和国际能源署对全球原油市场提供了截然不同的展望。黄金 在跌破每盎司2000美元两个月来首次交易后，进入了一个狭窄的区间，而比特币则在接近50000美元的价格区间内交易标记。

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本周重要事件：

• 欧元区工业生产，GDP，周三
• 英国央行行长安德鲁·贝利在上议院经济事务小组作证，周三
• 芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比发表讲话，周三
• 美联储监督副主席迈克尔·巴尔发表讲话，周三
• 日本GDP，工业生产，周四
• 美国帝国制造业指数，初请失业金，工业生产，零售销售，商业库存，周四
• 欧洲央行行长克里斯汀·拉加德发表讲话，周四
• 亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克发表讲话，周四
• 美联储理事克里斯托弗·沃勒发表讲话，周四
• 欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩发表讲话，周四
• 美国住房开工，生产者物价指数，密歇根大学消费者信心指数，周五
• 旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利发表讲话，周五
• 美联储监督副主席迈克尔·巴尔发表讲话，周五
• 欧洲央行执行委员伊莎贝尔·施纳贝尔发表讲话，周五

观点：摩根大通资产管理的戴辉预计美联储将在年中开始降息，到2024年将进行三到四次降息。

市场主要动向：

股市

• 标普500指数期货上涨0.2%，截至纽约时间上午4点
• 纳斯达克100指数期货上涨0.4%
• 道琼斯工业平均指数期货上涨0.1%
• 欧洲斯托克600指数上涨0.1%
• MSCI世界指数基本持平

货币

• 彭博美元现货指数基本持平
• 欧元兑美元基本持平，为1.0702美元
• 英镑兑美元下跌0.3%，为1.2557美元
• 日元兑美元上涨0.1%，每美元150.58日元

加密货币

• 比特币上涨2.3%，至50,717.51美元
• 以太坊上涨2.8%，至2,708.49美元

债券

• 10年期美国国债收益率下降3个基点，至4.29%
• 德国10年期收益率下降2个基点，至2.37%
• 英国10年期收益率下降7个基点，至4.08%

大宗商品

• 西德克萨斯中质原油价格基本持平
• 现货黄金跌0.2%，至1,988.77美元/盎司

本故事由彭博自动化系统协助制作。

渣打银行正在考虑重组其机构银行部门，该部门包括该公司的投资银行家和交易员，这是首席执行官比尔·温特斯为改善银行回报而进行的最新努力的一部分。

据知情人士透露，该银行一直在权衡各种选择，包括将其投资银行与公司和商业银行业务分开。这一举措可能导致裁员，并且还有其他几种可能性正在权衡中，但尚未做出最终决定，这些知情人士表示，不愿透露讨论仍在考虑中的事项。

渣打银行的发言人拒绝置评。

这次改组将是温特斯为改善回报所做的最新努力。这家银行的股价在这位62岁首席执行官的领导下一直低迷，目前的股价比他2015年掌舵时下跌约40%。

这家在伦敦上市的银行近年来一直受到拖累，部分原因是不得不为与中国商业地产相关的不良贷款拨备更多资金。在最近几个季度，它一直在采取行动，以在今年年底前将其有形股本回报率提高至11%以上。然而，竞争对手汇丰控股有限公司表示，其计划在2023年实现中等回报率。

阅读更多： 中国问题冲击全球银行，渣打银行股价因业绩下滑而下跌

“这是一个在近年来具有良好表现的业务，”渣打银行前首席财务官安迪·哈尔福德在十月份表示。“我们对前景感到乐观，因为我们首次在多年后超过了10%的RoTE水平，之后将达到11%以上。”

比尔·温特斯摄影师：普拉卡什·辛格/彭博社### 亚洲焦点

作为在新兴市场运营的最大的欧洲银行之一，渣打银行几乎所有的收入都来自亚洲、中东和非洲，为数千家企业客户和数百万零售客户提供服务。

“渣打银行处于脆弱地位，因为其庞大的亚洲业务已被证明是其致命弱点，”波士顿大学高级金融讲师马克·威廉姆斯表示。“中国经济与动荡的商业地产市场使该银行迫切需要进行大幅削减以遏制收入下降并改善利润。”

由西蒙·库珀领导的企业、商业和机构银行部门提供了银行绝大部分的收入。下周，分析师预计该银行将在第四季度的交易银行业务中出现收入增长放缓，而据彭博社编制的估算数据显示，该公司的交易部门预计将录得2.5%的收入增长。

最近几周，该部门遭遇了高级人员的离职，包括领导客户覆盖范围的保罗·斯凯尔顿（Paul Skelton）和负责商业房地产的詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）。

如果裁员计划实施，渣打银行将加入包括花旗集团（Citigroup Inc.）和高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）在内的竞争对手。上个月，花旗集团表示将裁减2万个职位，作为首席执行官简·弗雷泽（Jane Fraser）提高回报率的努力的一部分，而高盛表示去年其员工人数减少了7%，反映了公司范围内的“减员计划”。

渣打银行在香港的股价在早盘交易中下跌了1.1%，至57.05港元。