在家工作可能会使能源账单增加每月131英镑 - 彭博社

工人们被建议权衡通勤成本与从10月1日起飙升的能源价格。

摄影师：克里斯·拉特克利夫/彭博社

消费者被警告，居家办公可能会使能源账单每月额外增加131英镑，根据新的价格上限。

雇员被建议权衡通勤成本与从10月1日起飙升的能源价格，那些每周通勤费用低于30英镑的人可能更划算去办公室节省金钱，Uswitch表示。

在人工智能支出激增的背景下，芯片制造商英伟达公司披露了对Arm Holdings Plc、SoundHound AI Inc.和生物技术公司Recursion Pharmaceuticals Inc.的投资。

英伟达在周三向美国证券交易委员会提交的13F表格中包含了这些信息，让人们一窥这家备受关注公司的投资策略。英伟达曾试图以400亿美元收购Arm，但该交易最终在监管压力下破裂，英伟达在2022年2月退出了。随着纽约交易开始，Arm周四上涨了2.9%。

华尔街交易员忽略了经济数据的混合表现，将股票和债券推高，之后将有一项通胀数据将有助于定义美联储的下一步行动。

华尔街为生产者价格指数做准备摄影师：迈克尔·纳格尔/彭博社尽管其最具影响力的行业——科技出现损失，但S&P 500接近另一个历史最高点。零售销售下滑有助于缓解投资者对消费者过热的担忧——尤其是在本周公布的通胀数据强于预期后引发的不安情绪。债券收益率下降，联邦基金交易价格显示2024年将有更多宽松政策，并完全暗示将在6月降息。

数月来，投资者一直在应对关于经济的相互冲突的说法。通向低通胀的进展塑造了一个观点，即美联储可以从多年高点降息，以避免将美国推入衰退。与此同时，经济表现超出预期，给予央行延迟的理由。

“数据很复杂——真正的二分法，”Bolvin财富管理集团总裁吉娜·博尔文说。“市场将在消化数据并审查每个数据点时变得波动。”

S&P 500上涨至约5,030点，主要受到银行和能源公司的涨幅带动。特斯拉公司上涨5%。英伟达公司从历史最高点下跌，而谷歌母公司Alphabet Inc.在一份报告中称，ChatGPT的所有者OpenAI正在开发一款将与谷歌竞争的网络搜索产品，导致其股价下滑。美国国债10年期收益率下跌3个基点至4.23%。

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重要观点：加密货币的交接（播客）

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零售销售和工厂生产均指向增长势头的减弱 — 虽然并未明显表明经济出现重大恶化。事实上，数据还显示，住宅建筑商的情绪达到了六个月来的高点，失业救济申请也有所下降。

本周早些时候公布的消费者物价指数高于预期，搅动了金融市场，交易员重新调整了对2024年美联储降息的押注。

接下来将公布生产者物价指数 —— 尽管通常市场对其关注度不如消费者物价指数高，但这一次将受到高度审视。

“市场将密切关注明天的生产者物价指数，这将推动股票和债券市场的短期走势，”Blue Chip Daily Trend Report的首席技术策略师拉里·坦塔雷利表示。

通胀焦虑仍然强烈的迹象包括对美国国债期权策略的强劲需求，目标是未来几周10年期收益率超过4.4％，这一水平最后一次出现在11月。

“今天的零售销售疲软和居中的失业救济申请总数可能有助于在短期内缓解市场的紧张情绪，” 摩根士丹利的E*Trade的克里斯·拉金说道。“但是，由于市场上涨得越高，当个别经济数据不符合降息叙事时，市场可能越容易受到挫折，可能仍然存在‘高空反应’的因素。”

美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，尽管最近加密货币的威胁、欧元的崛起和中国推广自己的人民币，但美元在全球保持其首要地位的可能性很大。美元沃勒在准备好的讲话中没有评论货币政策。他对通胀的唯一提及是指出，有时高国内通胀的国家有时会采用“美元化”，即使用美元代替本国货币。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在下个月在关键的众议院和参议院委员会作证。作证。

投资者存放在美联储主要设施的资金数量首次低于5000亿美元自2021年以来。

市场参与者一直在密切关注所谓的RRP流动的速度：华尔街的一些人警告说，这种流动设施证明了过剩流动性已经从金融系统中被移除 —— 银行储备余额并不像决策者们所认为的那样丰富。

公司要闻：

• 司法部计划审查由华特迪士尼公司、Fox Corp.和华纳兄弟公司提出的新流媒体服务，担心可能会损害消费者、媒体竞争对手和体育联赛。
• Digital World Acquisition Corp.，这家一直在寻求将唐纳德·特朗普的媒体公司上市的空白支票公司，在美国证券交易委员会长期等待后获得了批准后飙升。
• 芯片制造商Nvidia Corp.披露了对Arm Holdings Plc、SoundHound AI Inc.和生物技术公司Recursion Pharmaceuticals Inc.的投资，这些公司是人工智能支出热潮的核心。
• 陷入困境的服装零售商The Children’s Place Inc.周四股价翻倍，此前该公司表示Mithaq Capital购买了公司超过一半的流通股，并要求进行融资谈判。
• 迪尔公司因农产品价格下跌导致农民购买设备的资金减少，因此削减了今年的利润展望。股价下跌。
• Shake Shack Inc.的年度展望增强了投资者对这家汉堡连锁店提升利润能力的信心，这家公司在疫情期间利润下降。
• Coinbase Global Inc.可能会让华尔街感到惊讶，因为在比特币最近的复苏和上一次加密货币寒冬期间的成本削减的支持下，公司有望在两年后首次实现盈利。
• Valley National Bancorp首席执行官艾拉·罗宾斯表示，尽管区域银行业对房地产负债存在担忧，但该公司的商业房地产贷款仍然健康。

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Bloomberg监控：失业申请和零售销售（播客）

本周重要事件：

• 美国住房开工、生产者物价指数、密歇根大学消费者信心指数，周五
• 旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利讲话，周五
• 美联储监管副主席迈克尔·巴尔讲话，周五
• 欧洲央行执行委员伊莎贝尔·施纳贝尔讲话，周五

市场主要变动：

股市

• 标普500指数截至纽约时间下午2:59上涨0.6%
• 纳斯达克100指数上涨0.2%
• 道琼斯工业平均指数上涨0.8%
• MSCI世界指数上涨0.8%

货币

• 彭博美元现货指数下跌0.3%
• 欧元兑美元上涨0.4%，达到1.0769美元
• 英镑兑美元上涨0.2%，达到1.2597美元
• 日元兑美元上涨0.4%，达到每美元149.95日元

加密货币

• 比特币上涨0.6%，达到52,060.51美元
• 以太币上涨2.1%，达到2,837.62美元

债券

• 美国10年期国债收益率下跌两个基点，至4.24%
• 德国10年期债券收益率上涨两个基点，至2.36%
• 英国10年期债券收益率上涨一个基点，至4.05%

大宗商品

• 西德克萨斯中质原油上涨2.1%，至每桶78.27美元
• 现货黄金上涨0.7%，至每盎司2,005.36美元

本故事是在彭博自动化的协助下制作的。