彭博晚间简报：摩根大通表示美国经济增长正在放缓 - 彭博

摄影师：Michael Nagle/Bloomberg纽约证券交易所。

来源：彭博社

在本周出现一系列较弱数据，尤其是消费支出放缓之后，摩根大通下调了其美国下半年经济增长预测。该银行将第二季度年化国内生产总值增长预期从之前的2.5%下调至1%。第三季度也预计为1%，低于之前的2%。该银行的经济学家表示，受到汽车生产增加和通胀降低的帮助，增长将在年底三个月内提高至1.5%。然而，如果弗拉基米尔·普京全力切断供应，石油价格可能会飙升。大型石油公司，尤其是埃克森美孚，已经因其对乌克兰的战争而受益。至于现在该怎么处理你的现金，摩根大通的一位策略师表示，囤积现金是完全可以的。

彭博正在跟踪冠状病毒大流行和全球疫苗接种工作的进展。

以下是今天的头条新闻

多伦多道明银行，这家一直通过收购扩张的加拿大银行，正在考虑与经纪公司Cowen Inc.达成交易，据知情人士透露。

埃隆·马斯克的财富 下跌了近620亿美元。杰夫·贝索斯的财富下跌了约630亿美元。马克·扎克伯格的净资产减少了一半以上。总体而言，全球最富有的500人在2022年上半年损失了1.4万亿美元，这是有史以来最陡的六个月下跌。对于全球亿万富翁阶层来说，这是一个令人眩晕的下降。

投资者感到震惊 由于新兴市场的抛售，人们正在抛售印度卢比，导致印度货币创下新低，促使政府限制黄金进口和石油出口以抑制日益扩大的赤字。全球第六大经济体以及总理纳伦德拉·莫迪感受到了压力。

纳伦德拉·莫迪摄影师：T. Narayan/Bloomberg俄罗斯杀害 几乎两打 文民，这是在从附近的蛇岛撤退一天后，当局报告的一次导弹袭击。欧盟正在制定新的制裁措施，针对俄罗斯的黄金，这与七国集团的举措相匹配，旨在进一步扼杀莫斯科的收入。

联邦堕胎权利的废除由最高法院的共和党任命多数派推动，将辩论转移到各州，而法律格局混乱。拥有“触发法”的红色州发现，迅速实施对生殖自由的限制比他们想象的要困难—至少目前是这样。

新冠疫情已经回归到中国中部城市首次出现的地方，武汉报告了两例病例，邻近省份的疫情正在扩大，已经有县市被封锁。在美国和英国，住院人数继续上升。以防被问到，答案是否定的：疫情“绝对”还没有结束。

根据土耳其亲政府媒体的报道，雷杰普·塔伊普·埃尔多安本周在马德里举行的北约峰会上为他的国家取得了重大的地缘政治胜利。“土耳其猛击了桌子，欧洲屈服了，”一家保守派日报宣称。然而，Bobby Ghosh在Bloomberg Opinion中写道，埃尔多安错失了他的重大机会。

雷杰普·塔伊普·埃尔多安摄影师：Gabriel Bouys/AFP/Getty Images### 明天你需要知道的事情

• 空客在中国飞机交易中赢得370亿美元，对波音造成了重大打击。
• 房屋卖家突然削减价格，终结了疫情繁荣。。
• 随着石油流动，委内瑞拉经济预计将实现15年来最大增长。
• 在中美紧张关系加剧的背景下，马科斯着眼于扩大菲律宾空军。
• 想在今年夏天去欧洲旅行吗？再三考虑考虑吧。
• “百万大奖”得主在聘请这位彩票律师后失去了财富。。
• “怪奇物语4”结局发布后，Netflix崩溃了。

迪拜是最新的避险基金热点

在吸引加密公司、房地产投资者和俄罗斯亿万富翁之后，迪拜正吸引新的人群：对冲基金经理。Izzy Englander的Millennium Management和Michael Gelband的ExodusPoint Capital Management，这是世界上最大的多策略对冲基金之一，都是新来者之一。。

迪拜国际金融中心摄影师：Christopher Pike/BloombergBloomberg的晚间简报将于7月5日星期二恢复。

投资者和公司表示，中东战争对收入构成重大风险，抵制活动削弱了销售，而红海航运混乱威胁到它们的供应链。

根据彭博分析数百次财报电话的结果，这些不利因素对美国股市创纪录的涨势构成了危险。在第一季度中点之前，对红海或“地缘政治”的提及次数几乎与前三个月的总数相匹配。

CEO们再次担心地缘政治

财报电话中对红海或地缘政治的提及正在增加

来源：彭博

注：截至2月15日的2024年第一季度；结果基于标普500和斯托克斯600公司的财报电话后的转录

对标普500公司未来12个月利润的预期创下历史新高，这表明分析师正在定价一个美国经济增长超出预期、美联储降息的蓝天情景。任何对收入构成重大威胁，或者显示通胀回升的迹象，都可能影响数月来将美国基准推至创纪录高位的涨势。

今年原油价格已经上涨，部分原因是担心以色列-哈马斯战争可能升级为更广泛的冲突。与此同时，由于伊朗支持的胡塞叛军发动袭击，迫使集装箱船只不得不避开红海和苏伊士运河，作为对以色列的一场运动。

“地缘政治背景是一个风险，”康尼兹资本管理公司的水牛国际基金投资经理尼科尔·科尼兹表示。“如果压力持续更长时间，这可能会对企业利润率产生影响，并且随着成本通过价格上涨转嫁，可能会导致通货膨胀。这种情景并未在估值中考虑。”

从消费品公司到社交媒体再到货运公司，美国银行公司最新的基金经理调查还显示，投资者认为地缘政治是继通胀之后股价的第二大风险，尽管这两种危险是相互关联的 — 参与者预计红海或中东地区的进一步升级将给石油和货运价格带来新的价格压力。

在欧洲，酒精饮料生产商喜力公司表示，宏观经济和地缘政治发展将继续是不确定因素，可能会影响其业务。阿迪达斯公司表示，红海地区的紧张局势导致短期内供应成本上升。

特斯拉公司在一月份宣布暂停其德国工厂的生产，理由是供应中断。医疗设备供应商瑞思迈公司表示，他们正在看到货运费率和交货时间受到影响。计算机网络设备巨头思科公司也表示运费已经上涨。化学公司阿尔伯马尔公司、烟草公司菲利普莫里斯国际公司和铁路服务提供商CSX公司是标普500公司中也在关注红海地区局势的公司之一。

一些公司从这种情况中受益。荷兰公司皇家Vopak公司由于红海地区的混乱和石油市场的不确定性，看到了其存储设施需求的增长。丹麦玛士集团在发布业绩之前曾经大涨，但在表示预计今年晚些时候从红海冲突中货运费率的提振消失后，却令人失望。

与此同时，中东地区以及巴基斯坦等穆斯林国家的许多购物者正在抵制大型外国品牌，因为他们对美国和欧洲未采取更多行动促使以色列结束对加沙的进攻感到愤怒。这对美国主要企业的收入产生了影响。

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麦当劳公司的销售未达到投资者的预期，受到抵制的部分影响。该公司预计在该地区的业务部门在战争结束之前不会有实质性改善，这也影响了星巴克公司的业绩。Snap公司甚至认为这场冲突是一种阻力。

以色列-哈马斯战争仍在继续，看不到结束的迹象，胡塞武装继续在红海地区破坏航运，即使美国和英国正针对也门的武装组织进行打击，多国海军行动也在这些水域巡逻。

“地缘政治是对市场影响最大的尾部风险，”GAMA的全球宏观投资组合经理拉吉夫·德梅洛说。