BP的11亿美元交易标志着其首次进入海上风电领域 - 彭博社

来源：Equinor ASA

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BP Plc，这家上个月宣布进行重大战略转变的石油巨头，通过以11亿美元收购挪威的 Equinor ASA 的美国资产，首次涉足海上风电。

这笔交易标志着两家公司在该地区海上风电投资合作伙伴关系的开始，它们在石油行业快速变化的前沿，努力适应气候变化的现实。

BP迄今为止采取了最大胆的步骤，放弃了石油超级巨头的商业模式。在接任六个月后，首席执行官伯纳德·鲁尼在八月表示，他将在未来十年内将石油和天然气产量减少40%，并每年投入多达50亿美元建立全球最大的可再生能源业务之一。

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BP将分别在纽约和马萨诸塞州的Empire Wind和Beacon Wind开发项目中获得50%的股份，这两家公司在周四的两份独立声明中表示。Equinor将保留50%的股份，并继续担任运营商。

Empire Wind的第一阶段可能在2024-25年启动，潜在装机容量超过2吉瓦，而Beacon Wind则超过2.4吉瓦。两者合计将能够为超过200万户家庭提供电力。Equinor早前估计Empire Wind第一阶段的总投资约为30亿美元。

未来合作

这些公司计划参与更多美国的海上风电项目，结合各自强大的资产负债表和处理大型项目的经验。

“我们的目标是在美国复制这一模式，”BP的天然气和低碳能源执行副总裁Dev Sanyal在一次采访中表示。“各州正在进行自己的海上风电行业审查，随着海上租赁的可用，我们都希望参与其中。”

挪威国有的Equinor迄今为止是海上风电领域最具攻击性的石油巨头，试图利用其在海上运营大型工业项目的经验。它现在正在收获早期进入市场的回报，预计将从BP交易中获得10亿美元的收益。

截至当地时间下午1:37，该公司的股票在奥斯陆交易中上涨了0.6%，而BP在伦敦下跌了0.3%。

另请阅读：Equinor在BP交易中获得的10亿美元收益显示了其在海上风电中的优势

去年，Equinor出售了其在德国海上风电场的一半股份，收回了初始投资。彭博社还报道该公司正在谈判减少其在英国将成为世界最大海上风电场的股份。

Equinor在今年早些时候加强了其气候战略，新任首席执行官安德斯·奥佩达尔承诺在11月上任时加快转型步伐。

BP的首席执行官鲁尼设定了一个目标，将可再生能源产能从去年的2.5吉瓦提升至2030年的约50吉瓦。它不会在任何新国家进行石油勘探——这是该公司摆脱传统业务的重要一步，这一业务使其在能源领域成为超级巨头数十年。

BP和Equinor希望在这一及未来的合作中利用彼此在清洁能源领域的优势。虽然英国公司在太阳能和陆上风电方面已经是一个大玩家，但其挪威同行在海上风电项目方面具有优势。两者都有能源交易部门，可以从市场中榨取利润。

“在许多方面，我们是互补的，”Equinor的新能源解决方案执行副总裁帕尔·艾特海姆在一次采访中表示。“我将其视为手与手套在一个有吸引力的增长市场中结合在一起。”

德意志银行财富管理部门的一位高管表示，推动全球撤退的反ESG情绪浪潮现在显示出失去动力的迹象。

“我们已经看到了ESG基金流动的低谷，”私人银行的ESG首席投资官Markus Mueller在一次采访中表示。“全球范围内的反弹减少了。”

Mueller表示，这一发展是由于法规的调整，投资者越来越能够针对更广泛的行业。具体来说，曾被气候投资者视为禁区的化石燃料资产，现在在所谓的过渡策略中找到了立足之地，因为欧洲这一全球最大的ESG市场的监管机构正在重新制定现有规则。

彭博社绿色环保木建筑的意外缺点：霉菌严重台风逼近日本，扰乱航班和火车美国农业部寻求简化用于绿色燃料的作物规则美国在气候科技融资方面领先，中国落后这种转变使“投资者能够接触更广泛的公司和行业，”Mueller说。

很少有投资主题像ESG那样背负着如此多的政治包袱，共和党的一些关键人物将这一标签称为“觉醒”，甚至是反美的。这场政治风波使华尔街的许多人避免谈论ESG，黑石集团首席执行官Larry Fink去年表示，这个术语已经变得太“武器化”以至于他感到不舒服使用。

对环境、社会和治理投资的敌意在今年年初表现得淋漓尽致，美国基金经理遭遇了他们有史以来最糟糕的季度，根据晨星公司的数据，ESG标签产品的赎回在第二季度继续，尽管速度较慢。与此同时，纯绿色股票的投资表现往往不佳，S&P全球清洁能源指数自2023年初以来下跌了约30%。

对ESG的许多反对意见集中在其禁止对化石燃料投资的看法上。然而，ESG增长最快的投资策略之一现在专注于过渡——换句话说，就是让碳足迹大的企业减少排放。这意味着投资者可以持有石油、天然气甚至煤炭，只要他们能证明自己在帮助这些行业的公司实现脱碳。

然而，跟踪ESG情绪的数据仍然喜忧参半。最近一项由汇丰控股有限公司发布的调查显示，全球投资者对ESG的兴趣停滞不前，因为战争到衰退的恐惧主导了配置策略。“在短期内优先考虑长期可持续性是困难的，”参与调查的汇丰分析师表示。“时间有限，其他问题更为紧迫。”

全球ESG基金流动

在前3个月出现资金流出后，ESG基金在第二季度新增资金

来源：晨星直投

注：数据不包括货币市场基金。对于日本和韩国，包括基金中的基金和母基金

阅读更多：$9350亿可持续债务发行仍有望超过2023年：BI ESG周报

德意志银行的穆勒表示，在当前气候下，过滤投资组合中的ESG风险的财务意义有很多例子可以说明。他提到极端天气对主要农作物造成的影响，以及这对某些行业产生的连锁反应。

“例如，消费品公司正面临创纪录的商品成本，”他说。

根据穆勒的说法，无论ESG标签是否存活，它所代表的战略已经在市场中扎根，包括在美国。因为共和党州成为拜登政府《通货膨胀削减法案》的最大受益者，该法案是两年前通过的美国气候法案。

穆勒说：“大约五分之四的美国《通货膨胀削减法案》和《基础设施投资与就业法案》的拨款投资流向共和党国会选区。”所以即使唐纳德·特朗普再次当选总统，“完全废除这些法案将是困难的，”他说。

阅读更多：密苏里州的ESG投资限制在联邦法院被推翻

总体而言，全球对 清洁能源转型 的投资去年增长了17%，达到了创纪录的1.8万亿美元， 根据BloombergNEF的数据显示。

而欧盟的可持续金融信息披露法规——全球最大的ESG投资规则——正在进行的改革现在看起来将包括一个特定的转型类别，响应该地区银行和市场 监管机构的要求。英国已经将转型金融纳入其ESG法规。在占全球温室气体排放超过一半的亚洲，新加坡正在 引领潮流 将转型纳入分类法。而香港则 准备 更新其可持续金融框架，以融入这一概念。

彭博新能源财经的观点：

在早期阶段，低碳转型往往将市场份额集中在少数早期参与者手中，而不是在传统企业之间平等分配利益。这是因为在制造业中，像基础设施开发一样，规模经济是成本的主要决定因素，进而影响公司的竞争力。随着低碳转型的推进，现有企业面临艰难的选择：通过坚持现有商业模式来保持短期稳定，还是踏上资本密集型的长期转型之路，以追赶早期参与者。

点击这里查看BNEF的Tifenn Brandily的完整报告。

美国低碳转型创造赢家……和输家

预计在美国电力和道路运输转型中捕获或取代的收入

来源：彭博新能源财经

注：ICE是内燃机汽车。这些预测利用了2022年经济转型情景、BNEF的基线情景和2023年长期电动车展望。

穆勒表示，转型框架的引入“导致了更具差异化的投资策略，而不是广泛的ESG标签”。

德意志银行的可持续融资和ESG投资总计 2790亿欧元（3080亿美元），该银行表示到2025年底几乎可以将这一数字翻倍。

“企业正在看到气候风险的现实影响，”穆勒说。“行业正在认真对待ESG在经济上的意义。”