苹果与高通之间关于一个18美元零件的十亿美元战争 - 彭博社
Max Chafkin, Ian King
插图:杰克·萨克斯为《彭博商业周刊》创作
iPhone季节,这场新奇与惊喜的盛宴,始于九月中旬,在 苹果公司全新的、 飞船般的校园中进行了一场长达两小时的发布会。在阵阵惊叹声和令人尴尬的多次起立鼓掌中,首席执行官蒂姆·库克介绍了两款手机。iPhone 8,当前型号的更新版,已经上市。真正的苹果忠实粉丝们则在期待iPhone X,这款十周年纪念版将售价1000美元,并将在11月初上市。“这确实是未来,”库克说。
iPhone X——根据市场材料,它将拥有全屏显示和面部识别功能,并由一种“特殊的苹果设计合金制成,既耐用又更纯净”——几乎可以肯定会大受欢迎。苹果商店前将会排起长龙, 情绪化的电视广告,以及令人兴奋的开箱视频。到圣诞节时,大约7500万人将购买新版本的设备,而在这一切的华丽与仪式之前,它已经是有史以来最成功的消费产品。
但苹果公司在耀眼的外表下也可以冷酷计算。未来几周将会有很多关于十年iPhone的浪漫故事发表。这并不是其中之一。这是一个关于世界上最大行业之一的权力动态的故事。
这部分内容部分基于作为争议的一部分提交的法庭文件,争议涉及手机最昂贵且可以说是最重要的部分之一:无线调制解调器。故事始于两年前的夏天,在爱达荷州的一次会议上,一位高级苹果高管,可能是库克,以及一位三星电子公司的高级高管,很可能是副董事长李在镕,进行了简短的交谈。
三星是苹果最大的竞争对手。这两家公司在一场激烈的专利侵权争议中已经斗争了近十年,争议源于苹果声称三星抄袭了iPhone的某些方面。另一方面,三星也是iPhone的主要供应商,并且在与 高通公司的另一场争议性专利斗争中是盟友,高通是全球最大的半导体公司之一。
大多数人,除了电气工程师和洛杉矶闪电队的球迷(高通的名字曾出现在圣地亚哥的NFL球队旧体育场上,直到闪电队搬走),对高通了解不多。高通在过去十年中,其收入增长了三倍多,这在一定程度上得益于一种不寻常的商业模式。除了销售调制解调器和其他芯片外,高通还积累了超过130,000项专利,涵盖了包括允许手机发送和接收数据的关键技术。如果你想销售能够以高速连接互联网的手机,你需要获得高通的许可。该公司收取的版税高达手机平均售价的5%,这可能每台设备超过30美元。
高通表示其定价方案是公平的,从某种角度来看,确实如此。毕竟,三十美元对于能够直接从天空中提取数据来说是一个小价格。手机制造商称其为“高通税,”这一做法已受到中国、台湾、韩国、日本、欧盟和美国监管机构的调查。一些手机制造商,包括 诺基亚公司 和 爱立信公司,曾尝试 将高通告上法庭,但未能成功。其余的则只是试图谈判批量折扣。
苹果,作为 按收入计算的最大智能手机制造商,处于有利的谈判位置,并说服高通同意返利,使高通的许可证价格降至每部手机约10美元,分析师估计。为了获得这个价格,苹果承诺不挑战高通的专利。重要的是,尽管该协议阻止苹果鼓励监管机构对高通采取行动,但它允许苹果在任何已经进行的调查中如实回答问题。
根据高通今年早些时候提交的文件,在爱达荷州的会议上,苹果看到了在调查人员面前展示自己的机会。高通声称,在这次活动中——几乎可以肯定是 阿伦与公司在阳光谷的会议,库克和李都出席了——苹果高管敦促三星向韩国反垄断监管机构施压,要求加大对自2014年以来一直开放的高通调查的力度。“要积极出击,”苹果高管说,依据高通的文件,并补充说这将是“让高通降低价格的最佳机会”。
高通的指控——苹果让三星利用其在韩国政府中的影响力,迫使监管机构针对高通展开全球阴谋,以施压其降低价格——是爆炸性的,特别是考虑到李在后来的审判中被定罪贿赂该国前总统朴槿惠,在韩国的反腐败打击中。此次打击还导致韩国公平贸易委员会副主席辞职,该委员会对高通提起了案件。苹果表示没有发生不当行为。“我不知道他们在谈论什么对话,”公司的总法律顾问布鲁斯·苏威尔在加州库比蒂诺的总部接受采访时说。“苹果对三星说,‘你们在韩国,应该仔细关注这个案件’,在我看来,这似乎只是两个首席执行官之间可能进行的对话。”三星拒绝对此指控发表评论。韩国公平贸易委员会的一位官员,柳永旭表示,该机构是自主开始调查的,三星“只是我们征求参考的公司之一。”
无论动机是什么,韩国公平贸易委员会确实对高通采取了强硬措施,在2016年底对该公司处以8.5亿美元的罚款,理由是“滥用市场主导地位”,并宣布将要求高通改变其定价方案。三周后,美国联邦贸易委员会指控高通采取反竞争策略。高通否认在这两起案件中有任何不当行为。该公司表示,FTC的投诉“旨在提升那些从高通等创新者开发的基本3G和4G移动技术中获得数十亿美元利润的公司的利益和议价能力。”
就在联邦贸易委员会提出投诉的三天后,苹果公司起诉。它要求加州法院命令高通支付10亿美元的赔偿,并以大幅降低的价格提供技术许可。苹果还停止了对高通的专利费支付,这是一项每年约20亿美元的收入来源。
在几周内,高通的市值在2016年12月超过1000亿美元后,损失了四分之一的市值,高管们表示这是苹果的初衷。“苹果的游戏计划是逼迫人们,直到他们最终说,‘好吧,压力太大了。我就接受一个交易,’”当时高通的总裁兼首席谈判代表德里克·阿伯尔在七月的采访中说道。另一方面,苹果将这场争端视为公平问题。“并不是我们不能支付,”苏威尔说。“而是我们不应该支付。”
此案可能最早在明年在圣地亚哥的联邦法院审理,可能对手机业务产生深远影响。高通获胜将阻碍苹果降低成本和保持利润率的努力,而这些利润率使其能够占据全球智能手机制造商产生的大部分利润。如果苹果获胜并成功结束高通税,这可能会使这家最强大的美国科技公司之一边缘化,并颠覆半导体行业的权力平衡。
“苹果的游戏计划是逼迫人们,直到他们最终说,‘我就接受一个交易’”
看待任何新苹果产品有两种方式。第一种,苹果更喜欢的方式,是 关注外观。在发布会上,高管们会详细讲述技术的物理特性,热衷于新材料、新制造工艺,以及硬件和软件的无缝集成。苹果一直关注手机的技术能力,但往往不特别强调这些。“它就是好用,”联合创始人史蒂夫·乔布斯喜欢这样说。
第二种看待手机的方式,是高通更喜欢的,关注内部。现代智能手机,得益于高通等芯片制造商(以及现在 设计自己芯片的苹果),是可以或多或少完成桌面电脑所有功能的计算机,同时产生很少的热量并几乎不消耗电力。它们都是无线操作的:4G,或第四代,手机可以在几乎发达国家的任何地方以与家庭Wi-Fi网络相当的速度接收和传输数据。我们中的大多数人已经习惯了这一点,以至于不再对此感到惊讶。“你今天每月支付的费用大致与20年前相同,而你获得的数据却多了百万倍,”高通技术执行副总裁马特·格罗布说。“这都是数字无线通信技术进步的结果。”
格罗布是公司顶尖工程师之一,他站在一个机械臂前,机械臂的手部位置上有一个假人头。这是在高通位于圣地亚哥总部的数十个实验室之一,属于一个每年花费超过50亿美元的研发项目。“这里有很多头部和身体部位,”格罗布在被问及实验室的“弗兰肯斯坦”特质时平静地说。他解释说,每个身体部位都充满了一种粘稠的盐水溶液——“一种特定的标准化胶状物”——旨在模拟真实身体内部的物质。这个想法是测试肉体的存在如何影响信号强度,并确保高通的调制解调器能够进行相应调整。
在考虑到所有可能干扰信号强度的因素后,无线公司必须管理频谱。想象一下一个巨大的无线电拨号。在美国,主要的手机运营商各自拥有一些频谱——电视网络、广播电台、海岸警卫队等等也是如此。在特定的频谱块内有频道。运营商每个获得数百个频道,每部手机至少需要访问其中一个。对于无线业务来说,诀窍在于如何将大量手机的数据压缩到一个频道中,然后在手机和无线电塔之间传输这些信号,即使它们在建筑物上反弹、以高速移动或被树叶遮挡时。
在高通之前,手机运营商通过给每个拨打者一个狭窄的时间槽——少于一毫秒——来发送一段数据,从而实现这一点。拨打者有一种持续对话的错觉,但实际上,大家都是轮流进行的;你的手机在发送小块数据,这些数据随后被接收方的手机重新组装。这个系统仍在旧网络上使用,效果很好,通话时延迟极小,下载速度足够快,允许用户缓慢浏览网页或可能流媒体音乐。但由于时间槽有限,这种方式效率低下,就像你举办一个晚宴,只有一个人可以同时发言。
高通的重大创新,由联合创始人欧文·雅各布斯开发,他曾是加利福尼亚大学圣地亚哥分校的计算机科学与工程教授,是让所有对话同时进行,每个对话都有一个独特的代码来识别。这种基于称为码分多址(CDMA)的协议的系统,使得在相同的频谱上可以交换五倍的数据。你的手机只监听那些编码给它的数据包,就像你的大脑在拥挤的房间中挑选出个别对话一样。
高通的CDMA规范于1993年获得无线行业的批准,并被纳入1999年上市的3G高速数据协议规范中。3G的普及花费了近十年——第一代iPhone缺乏该技术——但最终为智能手机的流行铺平了道路,包括苹果的智能手机。从那时起,高通的许可收入几乎增长了三倍,从2007年的28亿美元增加到去年的77亿美元。其中约85%是利润。
访问高通总部的游客,位于距离雅各布旧UCSD实验室几英里的郊区办公园区,会看到这一业务的纪念碑: 专利墙。这座两层高的装置展示了数百项高通的申请。雅各布的原始CDMA专利在这里被放大并注释,而他的原始CDMA规范也被打印出来并保存在附近,以685页的辉煌,放在一个单独的公司博物馆的玻璃后面。其他被显著展示的作品包括:美国专利6,725,060(“在包括PDA和无线电话的集成电子设备中节省电力的方法和装置,”高通声称这是第一个智能手机的专利); 专利7,099,663(“在无线环境中安全的应用程序分发和执行,”本质上是一个应用商店);以及 专利8,516,607(“在点对点覆盖网络中促进数据访问控制,”这意味着……某种东西)。
“我想不出在手机上可以进行的任何按键操作,可能不涉及高通的发明,”高通的低调首席执行官史蒂夫·莫伦科夫说,他在2014年接替了保罗·雅各布斯,欧文的儿子。莫伦科夫和大多数高通高级管理人员一样,受过电气工程的培训。除了说明他是首席执行官外,莫伦科夫的名片右下角印有“发明家”一词,这是员工获得专利后所获得的荣誉。莫伦科夫拥有13项专利,而格罗布则拥有超过70项。
手机行业的发明人与行业标准机构达成协议,以“公平、合理和非歧视性”的价格收费——在行业术语中称为“Frand”——作为其被纳入特定无线标准的条件。该系统为发明标准的公司提供了保证收入,并使新兴公司在构建手机时相对容易,无需担心因专利侵权而被起诉,只要他们支付规定的专利使用费。从理论上讲,公平要求防止像高通这样的公司对其客户施加专利费用,这些专利是标准的一部分。
“我们的业务确实旨在让尽可能多的参与者进入这个行业,”莫伦科夫说。他指出,Essential,由安卓创始人安迪·鲁宾创立的新智能手机公司,在8月份开始销售一款手机,该手机在功能上与新款iPhone几乎相当,尽管它是由一家大约有100名员工和3亿美元风险投资的公司生产的。对这款新手机的评价褒贬不一,但即便是将Essential手机与iPhone X进行比较也是一项成就,考虑到苹果在2016年花费了超过100亿美元用于研发。“我们已经使移动连接的获取民主化,”莫伦科夫说。“我的意思是,任何人都可以做到。”
“任何人都可以做到”对苹果来说不一定是好事。通过根据设备价格收取费用提供其技术,高通实际上是在给廉价手机制造商提供折扣——在iPhone销量保持不变而中国新兴品牌手机销量激增的时刻。根据技术咨询公司国际数据公司的估计,华为技术有限公司在2017年第二季度的出货量增长了20%,这使其在全球市场份额中仅次于苹果。第四和第五名制造商,OPPO电子公司和小米公司的销量分别增长了22%和59%。相比之下,销量最高的三星和第二名的苹果,增幅均不足2%。
从外观上看,新款iPhone与华为或小米制造的设备之间的差异非常明显,但在内部,所有手机看起来都一样。里面有一个占据大部分体积的电池,一些连接器,以及一个围绕电池的主板(苹果称之为“逻辑板”)。这块板上有十几个无名的方块,这些芯片使智能手机变得智能。板上的某个地方是基带处理器,也就是调制解调器,它将从基站发送的无线电波转化为语音和数据。
“在这里,”苹果的苏威尔说,滑动着一个覆盖电极的指甲大小的方块,放在会议室桌子上:一个高通调制解调器。“那个东西大约卖18美元。”
他指的是芯片本身,在任何版税之前。高通的商业模式,取决于你与谁交谈,可以说是巧妙或邪恶,允许任何芯片公司免费使用其技术。手机制造商可以选择从高通或其他五家公司购买使用高通技术的调制解调器芯片。无论哪种方式,他们仍然必须支付高通5%的费用。
由于高通在研发上的支出超过其同行,其调制解调器是最先进的。多年来,苹果认为高通的调制解调器是唯一足够好的iPhone调制解调器。正如苏威尔所说,这就是苹果为何多年忍受高通的许可方案。如果苹果拒绝支付版税,高通可以切断其调制解调器供应,迫使苹果依赖劣质芯片。这个计算在2015年发生了变化,当时苹果开始与英特尔公司合作开发用于某些版本iPhone 7的调制解调器。“促使我们现在提起诉讼而不是五年前的原因很简单,”苏威尔说。“这是第二个来源的可用性。”
大约在同一时间,苹果开始向高通要求更为激进的让步。尽管谈判的具体细节是秘密的,但苏威尔在八月与彭博商业周刊交谈时,能够阐明公司的想法。在苹果看来,手机调制解调器是众多组件之一,并没有特别的重要性。苏威尔指出,如果你的蜂窝网络出现故障,可以使用Wi-Fi上网,而Wi-Fi使用的是不同的芯片。此外,手机不再仅仅是手机;它们还是导航工具、数字钱包、健康监测器、相机等等。所有这些功能在有或没有蜂窝服务的情况下都能工作。“蜂窝连接很重要,”他说,“但它不再像以前那样重要。”在苏威尔身后的一张桌子上,一位苹果代表展示了两款iPhone 7:一款型号具有128GB内存,苹果以750美元出售。另一款具有256GB,售价多100美元。苹果问,考虑到这两款设备在其他方面是相同的,高通为何可以对更贵手机的技术收取高达5美元的费用,这公平吗?
自2015年起,苹果公司认为它应该根据调制解调器的价格而不是手机的价格向高通支付专利 royalties,这将意味着一个更低的数字。Sewell表示,苹果认为每个设备的支付不应超过4美元,按照分析师的估计,这比苹果在折扣后支付给高通的费用低60%。高通显然拒绝了。
当韩国监管机构开始调查时,谈判加剧。2016年8月,韩国公平贸易委员会(KFTC)对苹果进行了采访。高通表示,苹果向监管机构的声明中包含谎言,这就是为什么在下个月,高通停止了向苹果支付通常的折扣,实际上提高了该公司的每部手机的专利费用。
作为报复,今年1月,苹果提起诉讼,指控高通实施“敲诈计划”。在那段时间,苹果通知了五家在中国组装iPhone的合同制造商,表示将不再向他们报销高通的专利费用。这些制造商迅速停止了支付。
高通高管认为自己是一个强大公司的受害者,该公司试图从一个成熟的产品线中榨取更多的利润。在7月,高通起诉了苹果,声称苹果侵犯了六项与电池寿命和图形处理相关的新高通专利。它还向美国国际贸易委员会——负责保护美国公司的政府机构——请求禁令,禁止进口使用英特尔芯片的iPhone。8月,国际贸易委员会对苹果的涉嫌侵权进行了正式调查,并表示将在2018年9月之前对此事作出决定——正好赶上苹果下一款iPhone的发布。
这起诉讼似乎旨在破坏苹果的供应链,并迫使该公司进行谈判。“你知道,总是有很多法律修辞,”莫伦科夫说。“这不会永远如此。”也就是说,莫伦科夫预计苹果很快会达成和解。
然而,高通内部有迹象显示出紧张。莫伦科夫与 彭博商业周刊交谈后不久,该公司披露第二家主要手机制造商,一些分析师称是华为,已停止支付专利费,导致高通的股票再次暴跌。然后,在八月,该公司宣布其首席技术许可执行官阿贝尔 离开公司。莫伦科夫指出,高通手头有超过380亿美元,可以承受长期的斗争。这听起来很令人印象深刻,直到你意识到苹果几乎有 七倍于此的现金。
“能把他们作为客户真是太好了,但有时结果并不好”
正如库克所说,iPhone X充满了未来科技。但据熟悉其组件的人士透露,这款新手机将没有一款最先进的调制解调器。因为英特尔尚未能够匹配高通的顶级版本,苹果选择不为其新设备添加所谓的 千兆LTE功能,这意味着最新的三星和Essential手机,使用高通调制解调器,在某些市场上将比iPhone更快。苹果使用稍慢的调制解调器不会立即影响iPhone的销售——它的调制解调器可以很好地处理高清流媒体视频——但这预示着如果苹果无法与高通达成协议,可能会面临的成本。
明年,运营商将开始测试所谓的5G,这是一种更快的标准,广泛被视为增强现实和无人驾驶汽车等技术发展的必要条件。高通已经在这个标准的部分内容上工作了十年,莫伦科夫表示,这也是与苹果的争端现在达到高潮的原因。“这可能有点复杂,”他说,“但总有一段时间,行业会稍微稳定,而会有利润争夺战。”他认为,一旦5G进入市场,电子公司将会有新的增长机会,并乐于再次支付高通的费用。
苹果的律师表示这纯属自私的胡言乱语,他们正在为审判做准备。“在没有完全重新设计高通在行业中适应的许可模式的情况下,这个案件不可能和解,”斯威尔说。
这将进一步损害高通的市场价值和地位,这并不是前所未有的。今年早些时候,一家长期为苹果提供图形芯片的供应商,Imagination Technologies Group Plc,披露苹果将不再许可该公司的技术。这一举动是在有报道称苹果一直在从Imagination招聘工程师,并投资于自己开发被称为GPU的芯片。几天之内,Imagination的股票下跌了超过50%,该公司将自己挂牌出售。
类似的事情会发生在高通身上吗?迈克·沃克利,一位为Canaccord Genuity Inc.覆盖苹果和高通的分析师,指出苹果最近几个月一直在招聘无线电工程师,这可能是开发内部调制解调器的前奏。“苹果在市场上变得如此强大,”他说。“作为客户真是太好了,但有时候结果并不好。”
另一个暗示苹果直接瞄准高通核心业务的迹象出现在九月份的iPhone发布会上。设计总监乔尼·艾夫(Jony Ive)首次在发布会上花时间谈论iPhone的内部构造,赞扬A11仿生应用处理器上的“神经引擎”,苹果表示这使得用户只需看着设备就能解锁。当谈到公司的新手表——Series 3时,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)情绪激动地描述了设备的蜂窝调制解调器的强大功能,这使得用户可以像《神探加杰特》一样从手腕上拨打电话。“这简直接近魔法,”威廉姆斯说。“谁会想到呢?”他没有提到这款手表使用高通的调制解调器来实现这一魔法。
当苹果宣传其新设备时,高通则试图减少对许可费用的依赖。它正在尝试收购NXP半导体公司,这是一家荷兰公司,制造大多数手机用于移动支付的芯片。高通还试图将自己宣传为不仅仅是一家拥有一些调制解调器专利的公司。它在一些古怪的播客和华盛顿地铁等地方播放广告,宣传其发明。“高通是你爱你的智能手机的原因,无论是什么手机,”一则广告说。
在总部,格罗布(Grob)也提出了类似的观点,列举了高通开发的与调制解调器或无线标准无关的数十项技术,包括相机、增强现实、视频压缩、环绕声等等。他补充说,所有这些技术在没有蜂窝连接的情况下或多或少都是无价值的。“你在飞机降落时第一件事是什么?你关闭飞行模式,”他说,脸上带着微笑。“顺便说一下,我们发明了飞行模式。那个专利在大堂里。” —与**萨姆·金(Sam Kim)