全球投资公司KKR注资新加坡 拓展财务顾问业务 | 联合早报

新加坡财富快速增长的背景下，全球投资公司KKR在新加坡投资设立全新财务顾问平台，拓展本地的财务顾问业务，旨在为消费者提供更多财务规划选择。

KKR星期二（7月1日）发布文告说，成立名为Ascend Asia Financial Services（简称Ascend Asia）的财务顾问平台，同时Ascend Asia已达成协议，收购本地财务顾问公司finexis，后者也是平台的首个会员公司。

KKR是通过它的Asia Fund IV基金，作出这项投资。这也是KKR在新加坡及全球保险业的一项最新投资。

KKR在新加坡的其他投资包括本地富豪沈财福的V3集团、可持续包装公司好运集团（Goodpack）、房产科技公司PropertyGuru、新电信区域数据中心平台Nxera，以及新科电信媒体全球数据中心公司（ST Telemedia Global Data Centres）。

Ascend Asia总裁厄巴内克（Tomas Urbanec）接受《联合早报》访问时说，Ascend Asia是新加坡首个面向财务顾问公司的平台，目的是为会员公司提供战略指导、资源和在专业发展、科技、客户关系管理和监管合规方面的专业建议，协助公司提升和扩展业务。

延伸阅读

传国际投资公司KKR接近收购中国大窑饮品85%股份 厄巴内克也指出，获得投资的会员公司会保持自身的独立运作和品牌，可为消费者提供更广泛选择。

至于此次投资和收购的数额，他表示，无法透露。

目前，本地保险市场依然主要由专属模式主导，如专属保险代理、专属财务顾问公司和银行保险合作。

厄巴内克说，消费者偏好在变，他们希望有更多选择，随着本地财富不断增长，消费者对财务退休规划的需求更大。

未来料收购更多家财务顾问公司

他指出，KKR的这个平台模式，在欧美是市场常态，在亚洲应是头一个。他透露，平台正和几家财务顾问公司洽谈，接下来预计收购更多家。

KKR合伙人兼东南亚私募股权主管库玛（Prashant Kumar）说：“在当今日益复杂的宏观环境下，值得信赖且高质量的财务顾问服务，显得尤为重要。理财顾问在帮助消费者了解自身选择并做出明智决策方面，扮演关键角色。”

Ascend Asia的领导团队经验丰富，厄巴内克是保诚保险新加坡前总裁。首席风险和监管官陈秀燕曾是英杰华（Aviva）和英康保险（Income Insurance）首席风险官，总法律顾问王伟杰曾在友邦保险（AIA）、安盛保险（AXA）任相关职务，友邦保险新加坡前总裁刁和庆则是资深顾问。

对finexis的收购，已获新加坡金融管理局批准，预计于第三季完成。finexis是本地最大财务顾问公司之一，有超过1000名顾问和员工，顾问管理资产超过15亿元。

finexis总裁林锦荣受访时说，作为一家中小规模的公司，finexis正需要专业指导和战略支持，这项收购能让公司获得更大的资本和资源，以及科技和运作专长来增长。