Grab可转换债券发售规模增至15亿美元 | 联合早报

Grab控股（Grab Holdings）的五年期可转换债券发售规模增至15亿美元，高于之前它预期的12亿5000万美元。这批债券将在新交所挂牌，并且是规模最大的股票联结债券发售活动。

Grab控股于美国星期二（6月10日）发布这批债券的定价时指出，发售活动预期将在6月13日截止。

之前传说Grab集资是要收购印度尼西亚竞争对手GoTo，但Grab当时针对相关报道指出，目前双方并未进行任何讨论，也尚未签署任何具有约束力的协议。

Grab文告指出，它打算把发售这批债券所筹得的净资金用于一般企业用途、优化战略灵活性（可能包括收购）以及进行股票回购。此外，Grab计划通过5亿美元的股票回购计划，在场外向某些购买这批债券的投资者，回购约2亿7350美元的A股，回购价是每股A股4.68美元，这是A股星期二的闭市价。

这批债券在2030年6月15日到期，初步转换比例是本金1000美元的债券可转换得152.6252股A股，转换价相当于每股A股约6.55美元，这比Grab在6月10日的4.68美元闭市价，高出约40％。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_06_11_887674) [GoTo回应Grab收购传闻：未针对任何潜在收购达成协议

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_03_19_746916) 在2028年6月21日或之后，如果A股股价在30个交易日至少20天达到转换价的至少130％，Grab可能全部或部分赎回这批债券。如果未赎回的债券剩下不到最初发行量的10％，Grab也可以把它们赎回。

在2028年6月21日，这批债券的持有者，有权要求Grab以现金回购他们的全部或部分债券，回购价等于本金的100％加股息和未支付的特别股息（若有）。