星展集团发债券集资20亿美元 | 联合早报

星展集团（DBS Group）透过发行多期美元高级债券，筹集了20亿美元（27亿新元）应付日常业务，以及资本管理活动。

根据星展集团提供的条款书，星展集团已发行三年期、五年期两批浮动利率债券，分别筹集10亿和5亿美元。此外，集团也发行了三年期固定利率债券，集资5亿美元，年利率为4.403%。

两批浮动利率债券的认购额，分别超过30亿美元，其中五年期债券需求最大，获得179个投资者认购；而三年期固定利率债券吸引了102个投资者，认购额超过14亿美元。投资者较多来自亚洲，其次是美国以及欧洲、中东和非洲，包括资产管理公司、银行、养老基金、机构投资者、私人银行客户等。

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星展集团财务主管费南德斯（Philip Fernandez）说：“逾三倍的超额认购，反映出投资者对星展集团这稳健、有韧性品牌的认可。”

至于筹资目的，星展计划将资金用于一般业务活动，以及资本管理，包括向内部公司提供融资。

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