百年私人银行LGT：引领可持续投资新趋势 | 联合早报

在全球经济趋向净零排放的大环境下，私人资本近年来被视为推动绿色转型的关键力量；通过私人资产投资，高净值人士有机会在多个领域推动绿色创新。私人资产的力量正在重新定义财富管理的未来，使得“守护和积累财富”与“社会责任”不再是对立的选择，而是可以齐头并进的目标。

拥有超过百年历史的著名列支敦士登私人银行和资产管理集团LGT，兼备私人资产投资和可持续发展的专业知识和丰富经验，让投资者能同时实现财富增长与保值，以及履行环境责任的双赢。

齐聚狮城 聚焦可持续金融

LGT主席列支敦士登马克斯亲王是LGT气候大会的主讲嘉宾，大会共吸引了超过290名业界思想领袖、政策制定者、行业专家和高净值投资者参与盛会。（图/LGT提供)

应对全球气候变化，可持续金融已成为推动经济转型的关键引擎，协助企业和投资者达到环境、社会和治理（简称ESG）的指标。

绿色债券或碳税等可持续金融工具应运而生，像新加坡这样的国家就意识到它们作为重要工具的关键作用；这些工具能够有效激励减碳，并为东南亚的可持续项目提供融资支持。此外，可持续金融在推动经济体从化石燃料向可再生能源的转型中，也扮演着不可或缺的角色。

去年10月17日在新加坡嘉佩乐酒店举行的旗舰LGT气候大会（LGT Climate Conference），吸引超过290名业界思想领袖、政策制定者、行业专家和高净值投资者参与盛会，重点讨论了应对全球气候变化的解决方案，以及未来投资方向。

大会的重量级主讲嘉宾就包括了LGT主席列支敦士登马克斯亲王（H.S.H. Prince Max von und zu Liechtenstein），而圆桌论坛环节也汇聚了行业领袖的见解，包括LGT私人银行首席执行官奥利维耶·佩雷戈（Olivier de Perregaux）和Lightrock首席执行官帕尔·斯亚蒂尔（Pal Erik Sjatil），重点探讨了企业和投资者如何采取可行的步骤，将财务回报与环境责任相结合。

马克斯亲王进一步表示：“从交通、能源到建筑等多个行业，在可持续发展和回报两方面，都提供具有吸引力的投资机会。而这些投资能带来实在的改变。”

两大投资策略 引向未来

“在其他高排放行业中，也正不断涌现创新的可持续技术，当中不少展现出非常令人期待的前景。”马克斯亲王在谈到各个行业的可持续发展时这么说道。

通过聚焦于清洁能源投资，投资者不仅能有规划地让自己的投资组合向低碳迈进，还可把握可持续发展领域的投资机遇。以特斯拉为例，它凭着颠覆传统汽车行业的技术，如今已晋升为电动出行领域的全球领先巨头之一。

由列支敦士登王室拥有的LGT集团，在过去15年来已逐渐在其投资和作业流程中融入了越来越多的可持续性元素。马克斯亲王说：“LGT的目标是辨识出最优秀和最有前景的公司，通过它们创造可持续的财务回报，加速向低碳经济的转型。”

佩雷戈表示：“脱碳需要立足长远。许多客户虽然起初可能有所保留，但现在越来越多投资者已接受这样的理念：在可持续领域进行投资可带来具吸引力的回报，并对经济发展作出长期贡献。”

第29届联合国气候变化大会刚刚结束，实现全球气候目标，任重道远。LGT的立场明确，应对气候变化，必须并行推进两大策略：降低排放，以及阻止碳排入大气。在减少排放的同时，保护天然碳汇并推进碳去除技术的规模化。

购买与剩余排放量相对应的碳信用，可以通过重新造林或碳捕获技术等项目，从大气中移除碳，是许多企业抵消无可避免的碳排放的方法之一。例如这次会议，LGT承诺购买高质量的碳信用来抵消会议活动产生的二氧化碳。

此外，LGT还通过其他方式倡导生态系统脱碳，包括投资于排放较低和积极减碳的公司；直接投资于解决环境挑战的方案；利用投票权在所投资公司中倡导更强有力的气候战略等。

马克斯亲王创立的Lightrock，是列支敦士登王室旗下一个与LGT集团合作的全球影响力投资平台，围绕“人类”、“环境” 和“生产力”这三个关键主题，为私人企业基金提供咨询管理服务。在气候变化相关领域方面，Lightrock优先考虑那些可以显著减少温室气体排放的公司，并在投资决策方面融入财务和影响力双方面的考虑和评估因素。

斯亚蒂尔表示：“我们的影响力专家确定了衡量气候影响的最佳指标。我们的投资组合涵盖了有助于减缓和适应气候变化影响的企业；通过结合市场专业知识和我们独有的方法，我们因此能够进行更严格和全面的评估。”

创立于1921年 为私人客户设计多元解决方案

以瓦杜兹城堡为官方住所的列支敦士登王室，创办了LGT，承继欧洲王室家族的创业精神和对可持续发展的坚守。（图/LGT提供）

作为一家重视可持续发展的集团，LGT正视其社会责任和企业使命，旨在为应对全球气候变化做出积极贡献，致力于通过自己的投资和尽责的客户咨询，解决环境和社会挑战。

LGT由列支敦士登王室（Princely House of Liechtenstein）于1921年创立，承继了欧洲王室家族的创业精神和对可持续发展的坚守。列支敦士登王室至今仍拥有LGT，也是LGT最大客户。

自2010年以来，LGT已在自愿碳市场上购买碳信用，抵消运营产生的碳排放量。本着这个信念，LGT设计多元解决方案，让私人客户享有不同选择，实现投资的可持续性，发挥积极影响力。自2018年以来，LGT的客户每季度都会收到有关其投资可持续性质量的信息。

由LGT自主研发的ESG Navigator专有分析工具，为客户提供有关投资组合ESG质量的全面概览和信息，方便客户分析潜在投资是否与投资组合的可持续发展目标相契合。

王室策略助力 投资脱碳进程

LGT位于列支敦士登瓦杜兹的总部目前正在进行扩建工程，预计将于2026年第一季度完工，届时将主要依靠可再生能源供电。（图/Cyaan提供）

王室策略（The Princely Strategy）是LGT的脱碳事业核心，这是一种多元化的投资方法，通过降低波动性为投资者带来具有吸引力的回报。这是由LGT及其拥有家族——列支敦士登王室——在25年前开发的开创性投资方法，彰显了其将ESG原则融入长期投资策略的承诺。这一前瞻性框架符合《欧盟可持续金融披露条例》第8条的要求，旨在促进环境和社会特性的发展。

该投资战略旨在系统性地减少投资持股的整体排放量。以每百万美元投资额计算，王室策略投资组合的二氧化碳排放量已从2021年第一季度的48.5吨减少到2024年第二季度的30.4吨。去年，王室策略推出新的股权类别，加速应对气候变化，其中包括了在自愿和强制市场购买或注销碳信用的机制，从而让投资者能参与脱碳进程。

佩雷戈表示：“脱碳是最紧迫、也是最能具体推进的杠杆。虽然客户最终决定要如何应对脱碳，但LGT提供了工具，方便那些有意将投资组合与气候目标相契合的客户实现这一目标。”

探索双赢投资组合

你是否在探寻一种解决方案，既能可持续投资，又能使投资组合脱碳？

点击了解更多关于投资回报与社会价值如何取得双赢的投资组合。

【本文由LGT皇家银行呈献】

重要提示这篇广告仅供参考之用。它并不对任何投资或其他特定产品或就任何金融交易的达成构成投资建议，亦不应被视为就买卖任何投资、任何其他特定产品或达成任何金融交易的要约、要约招揽、公开广告或推荐。此广告未经过新加坡金融管理局的审查。您应就此广告引起的或与之相关的任何事项联系LGT银行（新加坡）有限公司的代表。