消息人士称,新世界发展获银行全额支持,完成110亿美元贷款再融资 | 南华早报
Bloomberg
陷入困境的香港开发商新世界发展已获得所有银行对875亿港元(111亿美元)贷款再融资的书面承诺,知情人士透露,这使其在最后期限前几天更接近敲定这一关键生命线。据知情人士称,交易已基本完成,只剩下贷款方签署贷款文件的程序性步骤,这应该很快就会发生。就在投资者密切关注债务到期日之际,这一消息带来了宽慰,包括周五和周一到期的三笔人民币债券总计920万美元的利息。
新世界的再融资——这将是香港有史以来规模最大的此类交易之一——标志着长达数月的债务方案谈判结束,该方案将使其免于违约的边缘。尽管中国房地产市场的长期低迷继续给该开发商带来压力,但这为其赢得了时间。该开发商位于香港机场旁的11天空购物中心项目将于明年分阶段开业,这是许多游客来到这座城市时首先看到的事物之一。
这笔交易来得非常及时。文件显示,如果新世界未能在6月30日前获得100%的批准,再融资可能会失败,因为任何抵押品将被释放,银行的承诺也将被取消。
由香港大亨郑家纯家族帝国控制的新世界,在经历了多年激进的债务驱动增长后,在香港和内地房地产低迷中面临重大挑战。投资者越来越担心公司管理债务的能力,尤其是在其决定推迟四笔永续债的利息支付后,引发了债券抛售。
据彭博社此前报道,这项再融资协议将把原定于今明两年到期的634亿港元借款推迟三年偿还。对于2027年及以后到期的241亿港元贷款,期限将维持不变,但新世界发展需增加信用增级措施并提供额外抵押品。