中国快递公司顺丰拟通过香港股票和可转换债券融资7.52亿美元 | 南华早报

中国最大快递企业顺丰控股周四宣布，将通过香港交易所新股配售及发行可转换债券筹集逾59亿港元（7.52亿美元）。该公司在交易所公告中表示，29.505亿港元的股权配售和29.5亿港元的零息可转换债券所得款项，将用于提升国际及跨境物流能力、先进技术及数字解决方案的研发、优化资本结构以及一般企业用途。

其港股周四开盘下跌3%至44.80港元，深股开盘下跌3%至48.80元人民币。

此次交易是总部位于深圳的顺丰自去年11月在香港首次公开募股（IPO）融资58.3亿港元后，首次进行离岸融资，该IPO成为近期内地企业发行H股浪潮的风向标。顺丰计划以每股42.15港元的价格配售7000万股H股，较周三收盘价46.20港元折让约8.8%。新增股份约占扩大后H股股本的29.2%，占总发行股本的约1.4%。

与此同时，2026年到期的可转换债券初始转换价为每股48.47港元，较周三收盘价溢价约4.9%。当股价达到转换价时，这些债券将转换为约6090万股H股，约占扩大后H股股本的26.4%，占总发行股本的约1.2%。