佛山海天在扩大规模的香港IPO中增售6%股份，筹资13亿美元 | 南华早报

佛山市海天调味食品股份有限公司在香港上市获得强劲需求，使其得以扩大发行规模，最终募集资金101亿港元（约合13亿美元）。这家中国最大的酱油制造商已在上交所上市。

根据彭博新闻社获得的交易条款，该公司以每股36.30港元的价格发行了2.79亿股，达到发行价区间上限。这较海天味业周一在上海证券交易所40.12元人民币（约合5.60美元）的收盘价约有17%的折让。

公司行使超额配售权后，发行规模增加了约6%。知情人士透露，上周首日接受认购时，投资者认购意向已达初始发行规模的数倍。新股将于周四在港交所挂牌交易。

海天味业此次上市将成为香港今年规模最大的IPO之一。香港新股市场近期回暖，内地上市公司赴港二次上市热潮持续。上月电池制造商宁德时代逾50亿美元的上市交易，更推动香港股权资本市场创下多年来最活跃纪录。

八家基石投资者承诺锁定至少六个月，共认购5.95亿美元股份，约占发行规模的46%。这些投资者包括高瓴投资、新加坡主权财富基金GIC以及加拿大皇家银行环球资产管理公司。

该公司表示，所得资金将用于开发新产品、扩大产能并加强其海外供应链。其起源可追溯至1955年25家酱油厂的合并。