周大福珠宝计划进行香港今年规模最大的债券发行之一 | 南华早报

周大福珠宝集团正寻求通过发行今年香港规模最大的可转换债券之一，筹集78.5亿港元（约合10亿美元）。

根据彭博新闻社看到的交易条款，这批以港元计价的债券将于2030年6月底左右到期，票面利率为0%至0.5%，每半年付息一次。募集资金将用于珠宝业务和一般营运资金。

周大福近期公布的业绩超出预期，该公司一直致力于提升品牌形象，将自身定位更接近蒂芙尼和卡地亚等高端品牌，而非传统黄金零售商。

此次发债之际，周大福的控股方郑家纯家族旗下新世界发展正面临超过2000亿港元的负债，成为香港负债最重的主要开发商。

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周大福的故事——从金匠到珠宝集团

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根据条款，此次交易的唯一账簿管理人瑞银集团提议进行配股，旨在为购买该债券的投资者提供对冲便利。作为配股计划的一部分，周大福将回购最多15.7亿港元的股票。