Grab拟发行12.5亿美元可转换债券为收购筹资 与GoTo交易陷入停滞 | 南华早报

Grab控股计划发行价值12.5亿美元的可转换债券，部分原因是为了增加其收购资金储备，因为有迹象表明，收购竞争对手GoTo集团的谈判陷入停滞。

总部位于新加坡的Grab在周一的一份声明中表示，将发行2030年6月15日到期的可转换债券。该公司的应用程序在东南亚地区广泛用于叫车和外卖服务。根据彭博新闻社看到的交易条款，这些债券的年票息率最高为0.5%，每半年支付一次。

Grab加入了今年亚洲公司发行可转换债券的热潮。中国企业尤其如此，从百度到中国平安保险集团等发行方近几个月都宣布了大规模交易。

除了可能的收购外，Grab表示还计划进行一些股票回购——截至3月底，该公司股票回购计划中仍有2.74亿美元未使用。在某些条件下，这些债券可从2028年年中开始赎回。

至于收购GoTo的交易，Grab周一表示将停止或至少暂停这项价值70亿美元的收购计划。这两家叫车和外卖公司多年来断断续续地进行谈判，但合并从未实现，部分原因是两家东南亚主导企业的合并可能会引发反垄断担忧。

Grab的发行是自2024年7月中国平安发行35亿美元债券以来亚洲规模最大的美元可转换债券交易，也是自2023年韩国芯片制造商SK海力士发行17亿美元债券以来非中国公司规模最大的交易。中国平安上周还发行了价值15亿港元的可转换债券。