中国电动汽车电池巨头宁德时代启动香港IPO，拟筹资53亿美元 | 南华早报

全球最大电动汽车电池制造商宁德时代计划通过香港股票发行筹集高达410亿港元（约合53亿美元），该发行于周一启动，较其国内股价有较小折让。这家深圳上市公司开始接受投资者对1.179亿股基础发行的认购，最高发行价为每股263港元。公司可通过行使规模调整或"绿鞋"期权，额外增发最多3800万股。该股票预计将于下周二在香港开始交易。

最高发行价较上周五深圳收盘价低1.5%。这一折让幅度远小于香港此前的大型交易，例如中国家电制造商美的去年40亿美元的首次公开募股，折让幅度约为20%。在离岸上市中，通常会向投资者提供折价股票以吸引购买。

根据招股说明书，宁德时代的交易吸引了基石投资者，他们同意认购价值约26亿美元的发行股份。这些投资者包括中国国有石油公司中石化、主权财富基金科威特投资局以及另类资产管理公司高瓴投资。

这笔交易预计将是自2021年1月快手科技通过首次公开募股筹集62亿美元以来，香港规模最大的新股发行。宁德时代的发行正值中美关税反复导致市场不确定性之际。

上市所得款项将主要用于发展宁德时代的匈牙利工厂，以及用于营运资金和其他一般企业用途。