奇瑞汽车筹备150亿美元香港IPO 未与华尔街投行合作 | 南华早报

今年规模最大的上市案之一正在香港酝酿，而华尔街投行并未参与其中。

据知情人士透露，奇瑞汽车计划在香港进行的首次公开募股（IPO）可能筹集约15亿美元，此次发行由全中资银行团队牵头，其他银行决定不参与。知情人士称，摩根大通在2024年底被奇瑞选中负责此次发行后，现已退出交易。

知情人士表示，摩根大通在签署正式委任书前退出了交易。据称，其他一些国际银行也回避参与此交易。

大型股票发行通常包括全球银行担任顾问、承销商或类似角色。例如，宁德时代潜在的50亿美元上市——香港最受期待的交易之一——由美国银行和摩根大通担任主要安排行。

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奇瑞是中国顶级汽车出口商之一，也是其中少数未上市的企业，此次上市与中国国际金融（CICC）、华泰证券和广发证券的香港子公司合作，作为联合保荐人。