香港地铁公司通过最大规模债券发行筹集30亿美元 | 南华早报

香港地铁公司在亚洲信贷市场火热之际，通过三部分债券发行筹集了30亿美元，创下其最大规模公开债券发行纪录。

这家铁路运营商的债券获得本地和国际机构投资者的热烈响应，在簿记建档过程中认购规模达134亿美元，相当于发行规模的4.47倍。最终定价较初始价格指引收紧了27至35个基点。

其中5年期5亿美元债券票面利率为4.375%，10年期10亿美元债券为4.875%，30年期15亿美元债券为5.25%。港铁公司周三表示，30年期债券是香港企业发行人二十多年来规模最大的美元债券。

“此次债券成功发行彰显了投资者对我们运营能力和财务实力的信心，“港铁公司财务总监迈克尔·菲茨杰拉德表示。

港铁青衣运营控制中心。摄影：Elson Li

他补充说，所筹资金将用于支持基础设施建设和资产更新。

瑞银集团全球投资银行部债务资本市场执行董事Rainy Lu表示，这笔交易为香港及亚洲发行人设立了新基准。瑞银担任此次发行的联席全球协调人。