汇丰银行拟发行15亿美元永久可转换债券 为贷款增长做准备 | 南华早报

汇丰控股计划发行总计15亿美元的永久债券，这是自6月以来的第三轮融资，以应对预期的贷款需求增长。

根据周二提交给香港交易所的文件，这些次级或有可转换证券将于周四发行，年利率为6.95%。

汇丰表示：“公司拟将证券销售的净收益用于一般公司用途，并根据资本工具规定的要求维持或进一步加强其资本基础。”

汇丰在9月通过相同工具以类似利率筹集了25亿美元，6月又以每年5.25%的利率筹集了15亿新加坡元（合11.2亿美元）。

汇丰首席执行官祈耀年上周表示，该行计划将15亿美元从“低回报”市场重新配置到香港和亚洲其他地区。照片：Dickson Lee

香港金融分析师及专业评论家协会主席邓声兴表示：“汇丰正在为今年贷款需求的增长做准备。汇丰债券将受到投资者的欢迎，因为定价具有吸引力，而且这些证券还可以转换为股票。”