亚洲基础设施投资银行在香港发行港元债券筹集5.49亿美元 | 南华早报

亚洲基础设施投资银行（AIIB）亚洲基础设施投资银行（AIIB）周四宣布，已完成一笔40亿港元（5.49亿美元）的港元计价债券公开发行。这批三年期高级无抵押固定利率可持续发展债券年票息率为3.847%，将在香港中央结算系统(CMU)进行本地结算，该系统负责跟踪管理港元债务证券及其他金融产品。

根据亚投行官方声明，债券吸引了来自香港本地及亚太地区的投资者，最终订单簿规模达90亿港元，获得超过25份订单。亚投行表示，此次发行彰显了港元市场的开放，为投资者提供了资产多元化配置机会，同时支持该行拓展公开市场业务。这是首笔以香港银行同业拆息(Hibor)与中期互换利率利差定价的港元公募债券。亚投行财务主管Domenico Nardelli表示，此类大规模、高流动性的基准债券提供了定价透明度和利率风险对冲功能，同时符合国际惯例。

“香港市场是一个稳定的市场，“Nardelli说，“我们现在证实它还具有深厚的金融流动性。这对我们和同类发行人来说，绝对是值得进一步探索的有趣领域。”

据该交易的联合牵头经办行渣打银行透露，获得三大主要信用评级机构最高评级的亚投行此次发行，在高峰期获得了超过100亿港元的订单，吸引了包括央行、银行资金部、资产管理公司及本地企业在内的多元化投资者。