大陆开发商绿城中国拟发行3.5亿美元债券用于债务再融资 | 南华早报

国有背景开发商绿城中国宣布将发行3.5亿美元债券以偿还现有借款，这是自2022年初以来内地房企首次大规模发行美元债。根据周五提交香港交易所的文件，这家总部位于杭州的企业发行的三年期票据收益率为8.45%。绿城表示募集资金将用于债务再融资及回购部分未偿付票据。

标普全球分析师周五指出，尽管国内债券发行市场"始终对部分精选开发商保持有限开放"，但绿城此次发债是房地产危机爆发几年来中国房企首例同类交易，可能有助于"增强流动性并为新投资创造空间"。

分析师表示：“此次拟议发债还将为绿城的新投资提供更大空间。“他们特别提到，虽然2024年全国房地产销售额同比下降17%，但该公司降幅仅约6%。

“这将支持其聚焦中国高线城市优质住宅产品的战略。该战略已助力绿城在销售表现上超越同业。”

在周四发布的另一份声明中，绿城表示已开始回购两笔总价值7.41亿美元的未偿付债券，这两笔债券均于今年到期。