香港CTF服务公司将发行1亿美元可转换债券 | 南华早报

周大福企业旗下基建开发分支CTF Services（周大福服务）宣布，计划发行7.8亿港元（1亿美元）可转换债券，用于补充营运资金及偿还债务。周大福企业为香港最富有家族之一郑裕彤家族所有。根据港交所文件，初始转换价每股8.043港元较该股周三收盘价溢价约5%。若完成转换，该债券将占公司已发行股本总额约2.37%。

此次发行预计净筹资7.69亿港元，公司表示将用于补充营运资金、偿付债券及贷款本息等用途。

公司补充称，发债旨在帮助恢复公众持股量（目前约23.83%）至港交所规定的25%最低门槛。

文件指出：“董事认为发行债券是公司根据上市规则要求恢复公众持股量的适当举措”，并称若债券转换为新股，将有助于"扩大公司资本基础，促进长期发展"。

该债券将在维也纳证券交易所上市。CTF Services表示将申请新股在港交所挂牌。瑞银和汇丰担任此次交易的账簿管理人。