中国建筑商碧桂园详述离岸债务重组计划 | 南华早报

负债累累的中国开发商碧桂园控股提出重组方案，拟削减高达116亿美元离岸债务，同时为债权人提供包括债转现、接受展期等多项选择。该公司周四晚间提交港交所的文件显示，已与由七家长期合作银行组成的委员会就重组方案关键条款达成共识。

方案提供五种选项：债转现、接受3.5年期强制可转债，以及选择延长7.5年、9.5年或11.5年到期日并搭配新债务工具（含强制可转债、票据及贷款融资）。

公司表示，控股股东正考虑将现有总额11亿美元的股东贷款转换为公司或其子公司股份。

碧桂园称，该重组方案将助力集团"实现重大去杠杆目标，债务削减规模最高达116亿美元"，“从而构建更可持续的资本结构，使其能专注保交付、稳经营、保资产价值，并实施最有望为所有利益相关方实现价值最大化的业务及资产处置策略”。

截至12月31日，碧桂园境外有息负债总额为164亿美元。