香港机场管理局通过历史性债券发行筹集24亿美元 | 南华早报

香港机场管理局(AAHK)通过发行有史以来规模最大的港元机构债券筹集了185亿港元(合24亿美元)，加入了一批借款人的行列，这些借款人在利率降幅低于预期的情况下进入了市场。

最新的发行分为四部分，分别为三年期、五年期、10年期和30年期票据，定价分别为4.05%、4.10%、4.25%和4.50%。由于亚洲投资者(包括银行、资产管理公司、保险公司、其他公司和私人银行)的需求，订单簿达到253亿港元。机场管理局的信用评级为标准普尔全球评级(Standard & Poor ’s Global Ratings)的AA+。

香港机场管理局债券协调机构之一渣打银行(Standard Chartered)大中华及北亚资本市场主管David Yim表示:“鉴于我们从去年开始看到的大规模、长期港元债券成功定价，市场对港元资产显然非常感兴趣。”机场管理局还发行了10年期和30年期离岸人民币债券。在获得来自亚洲、欧洲、中东和非洲投资者的57亿元人民币的投标后，“点心债券”总计32亿元人民币(合4.36亿美元)。此外，这家机场运营商周三还在为其美元债券建立账簿。

185亿港元发行的收益将用于再融资和资本支出，包括机场的三跑道系统，以及一般公司用途。

10月，香港按揭证券公司发行了总计150亿港元的港元票据。此前8月，香港市区重建局完成了一笔120亿港元的交易。这两次发行均获得超额认购。