名创优品发行5.5亿美元债券用于全球扩张及股票回购 | 南华早报

中国平价生活用品零售商名创优品集团正通过发行债务工具筹集5.5亿美元，用于海外扩张及股票回购。

根据周二向港交所提交的文件，这家总部位于广州的企业将发行股权挂钩证券的方式融资，该证券将于2032年1月14日到期。该证券六年后可兑换现金，票面利率0.5%，每半年付息一次，认购截止日为下周二。

该工具的初始行权价为8.28美元（约合64.39港元），较周一51.05港元的收盘价溢价26.1%。每份股权挂钩证券面值为20万美元。

浦发银行国际首席消费分析师理查德·林表示：“这种复合型金融产品可降低名创优品的融资成本，帮助公司节省约4%的开支。随着更多中国企业寻求国际化扩张，它们将日益依赖海外资本市场融资。”

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林分析师表示，预计未来将有更多企业发行结构更复杂的债务工具。

名创优品港股当日盘中最大达8.3%，最终收报48.40港元，跌幅收窄。