墨西哥纤维下一步通过增资和债券交换筹集8.35亿美元 | 路透社

墨西哥城，11月21日（路透社）- 墨西哥工业房地产信托基金Fibra Next通过一次补充股票公开发行和三个月前进行的首次公开募股（IPO）筹集了8.35亿美元的总资本，从而成为该国最大的工业信托基金，公司的资产约为85亿美元。

这些交易还导致了木星投资组合第二部分的贡献，并在Fibra Uno（FUNO）的工业投资组合中建立了一个共同投资工具的合作关系，公司的声明在周四晚上表示。

交易详情

• Fibra Next成功完成了其首次通过在国内和国际市场上的后续发行进行的资本扩张，遵循144A和Reg S规则。

• 公司还与FUNO进行了债券交换要约，这引发了与该信托基金的工业投资组合相关的银行贷款的转移。

• 包括交易的所有要素，总交易价值接近30亿美元。

数字概况

• 该要约的认购超额1.5倍，约一半的需求来自国际投资者。

• Fibra Next仅分配了4亿美元，低于总需求，以保护现有投资者的利益。

• 公司保持约33%的资产价值杠杆。

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