XP首席执行官表示,计划通过扩大顾问团队至2033年将客户资产翻倍 | 路透社
Paula Arend Laier
圣保罗,7月24日(路透社)— XP公司(XP.O),新标签页计划到2033年将客户托管资产规模从目前的约1.3万亿雷亚尔翻倍,集团首席执行官Thiago Maffra表示,扩大投资顾问团队规模是实现这一目标的"重要武器"。“从现在起,我们希望他们真正成为’财富规划师’,能够帮助客户超越单纯的投资组合管理,“这位高管在接受路透社采访时表示。“要懂遗产规划、税务规划…全面审视客户的财务生活。”
广告·继续滚动目前,XP拥有约1.8万名投资顾问,其中3000名为公司内部顾问,1.5万名独立代理人,还有约1000名咨询顾问。
“这是我们到2033年实现资产规模翻倍的重要武器,“2021年接替创始人Guilherme Benchimol(现任集团董事会主席)出任CEO的Maffra表示。
巴西高利率环境、仍然保守的风险偏好,以及与包括大型零售银行和BTG Pactual在内的主要竞争对手的较量都是挑战,但并未动摇这位CEO的信心。他表示XP开创了巴西投资顾问行业的先河。
广告·继续滚动"高利率和风险厌恶肯定不利于我们的投资主业,“Maffra分析道,并解释这种环境减缓了公司增长曲线。
“如果到2033年情况依然如此,虽然我认为不太可能,那将充满挑战,但我们必须努力寻找解决方案,“他表示。如果情况有所改善,他提到,XP的收入将再次以每年30%的速度增长——从2024年的15%增速提升。“随着风险厌恶情绪降低…客户会重新进行资产配置。”
这位高管认为,“XP是把握这轮复苏的最佳平台”。
“我们成为真正主导者并使资产管理规模翻倍只是时间问题,“马夫拉在周三的XP专家峰会前表示,该公司将此次活动标榜为全球最大的投资盛会。
今年适逢十五周年,活动将于周五向公众开放,嘉宾阵容包括演员兼加州前州长阿诺德·施瓦辛格、美国前副总统阿尔·戈尔、冲浪运动员凯利·斯莱特等。去年现场参会人数超过4.5万人。
并购与人工智能
马夫拉表示,XP将继续通过收购股权的方式"加固"与集团其他合作机构的渠道战略。“年底前应该还会完成两到三笔交易,“他透露,但未给出具体细节。
今年以来,XP已先后于2月宣布与Criteria投资公司达成协议,4月又与3A Riva投资顾问公司签约。他称集团也在关注几家资产管理公司。“我们非常青睐投资组合收购,一直在寻找机会,“他补充道。
据这位2018年起执掌XP技术部门、现任CEO的高管透露,集团还将宣布人工智能应用的新进展,包括在"很近的未来"推出整合WhatsApp应用的银行助手服务。
“人工智能确实将极大地改变事物的运作方式、我们与客户的互动方式以及我们提供体验的方式,“他说道,并列举了从生产力提升(例如让顾问能够专注于客户关系)到面向客户的创新等各种好处。
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