韩国时尚零售商F&F聘请高盛协助收购TaylorMade | 路透社
Kane Wu,Joyce Lee
2021年7月13日,美国纽约市纽约证券交易所(NYSE)地面上高盛公司标志。路透社/Brendan McDermid/档案照片购买授权权利,打开新标签页香港/首尔,7月21日(路透社)- 韩国时尚零售商F&F公司周一表示,已聘请高盛(GS.N),打开新标签页就收购泰勒梅提供咨询,并表示如果这家全球高尔夫产品制造商的业主继续进行单独出售程序,将采取法律行动。今年早些时候,首尔私募股权公司Centroid Investment Partners聘请摩根大通(JPM.N),打开新标签页和Jefferies负责总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德的泰勒梅的出售程序,该公司于2021年收购了泰勒梅。路透社每日简报提供您开始一天所需的所有新闻。在此注册。
广告·继续滚动据两位知情人士透露,此次出售可能获得35亿美元。
周一,F&F表示,作为“战略投资者”参与了2021年泰勒梅的收购,并且“作为最大投资者,获得了关于关键管理事项的书面同意权,包括借款、重大业务决策和股权出售”。
然而,F&F在声明中表示,其并未同意Centroid当前出售TaylorMade的行动,并视此举为对其合同同意权的重大违约。
该公司声明称:“我们正在有条不紊地准备行使优先购买权(ROFR),若情况需要,以确保与我们最初的投资理念保持一致。”
广告 · 继续滚动"独立于我们的收购计划之外,我们已充分准备好采取一切可用的法律和合同措施,追究Centroid违约的责任。"
F&F表示,根据Centroid收购TaylorMade的条款,其在总计6192亿韩元(2.58亿美元)的次级股权投资中投资了3580亿韩元,成为作为有限合伙人(LP)的最大股权投资者。
Centroid尚未披露2021年收购的财务细节。
夹层投资总额为4715亿韩元,其中F&F出资1957亿韩元。
这家时尚公司已于上月宣布其收购TaylorMade的意向,称其在2021年对TaylorMade进行了重大投资,最终目标是收购该公司。
知情人士表示,Centroid的顾问已向潜在买家发送了关于TaylorMade出售的保密信息备忘录和流程信函,但尚未启动正式流程。由于信息保密,这些人士不愿具名。
Centroid在回应路透社的评论请求时确认,其正在进行出售TaylorMade的流程,以最大化其有限合伙人的投资回报。
该私募股权公司表示,F&F是由Centroid作为普通合伙人(GP)运营的基金的有限合伙人(LP)投资者。
在私募股权领域,GP指基金管理者,负责投资和运营决策,而LP是基金投资者,在具体交易中通常扮演更被动的角色。
Centroid确认F&F持有优先购买权,并表示将保障该权利。
Centroid称:“优先购买权是一种权利,允许持有人在通过拍卖程序确定价格和条件后决定是否行使,这与希望阻止出售同时又想行使权利是矛盾的。”
该公司拒绝进一步置评,摩根大通、杰富瑞和高盛均不予评论。
根据其官网显示,成立于1979年的TaylorMade生产高尔夫球杆、球及其他配件,在美国以外的加拿大、中国、日本、韩国和澳大利亚设有办事处。
非美国工作时间无法立即联系到该公司获取评论。
(1美元=1,387.3900韩元)
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