独家：消息人士称，信实贝莱德将以低成本策略颠覆印度基金行业 | 路透社

2023年8月21日，印度孟买，人们在孟买证券交易所举行的上市仪式前站在Jio金融服务公司标志旁。路透社/Francis Mascarenhas/资料图片购买授权许可，打开新标签页孟买，7月8日（路透社）——三位熟悉该公司战略的人士表示，Jio BlackRock资产管理公司计划在年底前在印度推出近十只股票和债券基金，专注于小额投资，并绕过分销商以降低成本。

由亿万富翁穆克什·安巴尼支持的Jio金融服务公司(JIOF.NS)，打开新标签页与BlackRock(BLK.N)，打开新标签页的合资企业，凭借其庞大的数字网络绕过行业其他公司使用的传统分销商，以可能撼动该行业的商业模式进入印度72.2万亿卢比（8440亿美元）的基金市场。通过路透社印度档案通讯获取来自印度的最新新闻及其对世界的重要性。在此注册。

广告 · 继续滚动据三位消息人士中的两位透露，Jio BlackRock计划利用印度最大电信网络Jio和贝莱德的投资管理平台Aladdin，在拥挤的市场中提供差异化产品。

两位消息人士称，该资产管理公司已向市场监管机构申请推出八只基金，这是继上个月首次推出的三只基金之后的又一举措。

消息人士表示，这些基金的最低投资额可低至500卢比（5.83美元）。

该资产管理公司周一表示，已通过三只债务共同基金计划筹集了超过21亿美元资金，目前已有90家机构投资者和6.7万名散户投资者投资了这些基金。

广告 · 继续滚动其中一位消息人士称，与行业平均水平相比，Jio BlackRock基金各计划中的相关成本平均较低，但未具体说明水平。

“通过仅采用直销模式，Jio BlackRock计划省去分销成本，”该消息人士补充道。

Jio BlackRock拒绝对路透社关于基金推出和定价策略的询问发表评论，这些内容此前未被报道过。

图表显示印度共同基金管理资产增长

目前，通过分销提供的主动基金平均总费用比率约为1.78%。它们最高可收取投资金额的2.5%。直销基金通常将成本降低0.5%至0.6%。

消息人士称，Jio贝莱德计划绕过占主导地位的销售渠道，直接向机构和零售投资者提供基金产品。他们表示，这将降低与基金相关的费率或费用比例。

安巴尼旗下的Jio素来以价格策略和市场覆盖能力颠覆行业格局。这家印度用户数量最多的电信运营商于2016年入市，通过提供远低于行业价格的手机及语音数据套餐迅速占据市场首位。

Jio目前拥有4.75亿用户。

另一位知情人士透露，Jio贝莱德将借助合作伙伴的分销网络，重点瞄准其MyJio和Jio Finance等数字平台上现有的800万金融服务活跃用户。

截至2024年12月管理着11.6万亿美元资产的全球最大基金管理公司贝莱德，以跟踪成熟指数的被动型基金闻名。其通过交易所交易基金和指数基金管理的资产达7.8万亿美元。

不过在主动型基金仍占主流的印度市场，Jio贝莱德计划提供主动与被动型基金的组合产品。

“印度被动型基金规模每年都在增长，贝莱德有望进一步拓展这一领域，“第一位消息人士表示。

截至5月，印度被动型基金规模达12.11万亿卢比（占总资产16.78%），同比增长25%。

第一位消息人士称，该基金公司计划运用阿拉丁投资与风控系统来提供稳定回报。

阿拉丁是端到端的投资管理系统，能将所有分析数据集中处理，帮助投资组合经理做出投资决策。

“阿拉丁的相关部分也将提供给Jio BlackRock的投资者，“第一个消息来源说。

（1美元=85.3730印度卢比）

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