维珍澳大利亚航空股票即将在4.39亿美元IPO后首次亮相 | 路透社

2020年3月18日，澳大利亚悉尼金斯福德·史密斯国际机场，一架维珍澳大利亚航空公司的飞机起飞。路透社/洛伦·埃利奥特/资料图片购买授权权利，打开新标签页悉尼，6月24日（路透社）——维珍澳大利亚航空在首次公开募股中筹集了6.85亿澳元（4.39亿美元）后，将于周二重返澳大利亚证券交易所。交易商希望这一交易能重振低迷的上市市场。

澳大利亚第二大航空公司，市场份额仅次于澳洲航空(QAN.AX)，打开新标签页，2020年被私募股权巨头贝恩资本从破产管理中救出后摘牌。路透每日简报为您提供开始一天所需的所有新闻。在此注册。

该航空公司以每股2.90澳元的价格出售了2.362亿股，按完全稀释后的基础计算，其估值为23.2亿澳元。

广告·继续滚动IPO招股说明书显示，贝恩资本以35亿澳元（含负债）收购了维珍航空，其持股比例将从约70%降至39.4%，而最近入股该航空公司的卡塔尔航空将保留23%的股份。

路透社看到的条款说明书显示，此次IPO吸引了强劲需求，簿记建档启动时机构投资者的意向订单金额已超发行规模。

基金经理表示，其股价较澳洲航空折让近30%构成了买入诱因。

澳大利亚竞争与消费者委员会报告显示，截至3月维珍航空国内航班市场份额为34.4%，澳航为37.5%。

广告 · 继续滚动阅读维珍航空锚定投资方Ten Cap创始人刘俊贝表示：“在我们看来，此次IPO定价较澳航具有吸引力的折价，为股东留出了从维珍运营改善目标和高端机票需求增长等结构性顺风中获利的空间。”

“维珍聚焦国内市场并对冲燃油头寸的策略，能在地缘政治和大宗商品市场风险中保持韧性。”

在贝恩资本控股期间，维珍收缩了国际业务。目前通过与卡塔尔国有航空的租赁协议恢复了多哈的远程航班。

招股书显示，此次IPO将为高盛、瑞银和Barrenjoey等投行带来丰厚佣金，承销商可获得募集资金的2%，并可能再获1%的激励佣金。

伦敦证券交易所集团数据显示，澳大利亚IPO规模过去几年持续低迷，2025年迄今仅有一笔640万美元的上市交易，远低于去年同期3.19亿美元的规模。

刘俊贝称：“维珍成功上市将有助于重振澳大利亚低迷的IPO市场。”

“新鲜股权供应，尤其是来自资金雄厚、备受瞩目的上市企业，对健康的资本市场至关重要。”

退休度假村集团GemLife在6月通过首次公开募股筹集7.5亿澳元后，将于7月3日开始交易。

（1美元=1.5596澳元）

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