宁德时代香港上市提振中资企业融资前景 | 路透社
Scott Murdoch,Julie Zhu
香港,5月20日(路透社) - 中国电池制造商宁德时代(CATL)股票周二在香港首日上市收盘上涨16%,此前该公司通过今年全球最大规模的上市融资筹集了46亿美元。
宁德时代的强劲首秀出现在市场不确定性加剧、中国经济放缓以及该公司1月被美国国防部列入指控与中国军方有业务往来的企业名单之际。
由于宁德时代在招股说明书中表示正与美国相关部门合作解决"错误认定"问题,包括美国在内的全球投资者认购倍数远超发行股数。
这对其他寻求在香港融资的中国企业是个好兆头。当前贸易相关不确定性、债务攀升及对美国例外主义"信心减弱等因素正拖累美国资产表现。
宁德时代股票需求部分源于全球投资者对中国日益乐观的情绪,这种情绪自年初美中关税战期间便开始显现。
已在深圳上市的宁德时代(300750.SZ),新开标签页,以27.69亿股成交额82.8亿港元成为香港首日交易量第二大股票。宁德时代原计划通过上市筹集约40亿美元资金,但由于投资者需求强劲,公司扩大了发行规模。若额外配售权全额行使,募资总额或将提升至53亿美元。
根据伦敦证券交易所集团数据,这将使该交易成为自快手科技(1024.HK)(新窗口打开)2021年募资62亿美元以来,香港规模最大的新股上市。宁德时代公告显示,其国际配售部分获15.2倍超额认购,零售部分超额认购达151倍。
“此次上市标志着我们与全球资本市场更深层次的融合,也是推动全球零碳经济的新起点”,宁德时代创始人兼董事长曾毓群在上市仪式上表示。
宁德时代表示,所筹资金大部分将用于匈牙利工厂建设,这是其为宝马(BMWG.DE)(新窗口打开)、斯特兰蒂斯(STLAM.MI)(新窗口打开)及大众(VOWG.DE)(新窗口打开)等车企在欧洲生产电池计划的一部分。中金公司管理委员会成员、投资银行业务负责人王曙光表示,宁德时代上市有望提振香港资本市场活力。
中金与摩根大通共同担任宁德时代上市保荐人。(JPM.N), 新标签页, 美国银行 (BAC.N), 新标签页 与中国证券国际。根据SNE Research的数据,宁德时代正在扩大其在电动汽车电池市场的主导地位,2024年全球市场份额达到38%,高于上一年的36%。
((圣保罗编辑部翻译,55 11 56447753))
路透社 AAJ
- 推荐主题:
- 商业