第一点:Mediobanca回应Mps,通过发行Generali股票发起对Banca Generali的要约收购 | 路透社
Reuters
2019年11月8日,意大利米兰的Mediobanca银行标识。路透社/Flavio Lo Scalzo 米兰,4月28日(路透社) - Mediobanca (MDBI.MI),新标签页针对收购尝试作出回应,提出一项价值63亿欧元的自愿公开换股要约,目标为Banca Generali (BGN.MI),新标签页,全部以Generali (GASI.MI),新标签页的股票支付。因此,该交易涉及将Piazzetta Cuccia在Generali的持股转让,转而投资于Banca Generali,一份声明称,这将“推动Mediobanca与Generali的关系从金融合作转变为强大的产业合作伙伴关系”。
Monte dei Paschi (BMPS.MI),新标签页在一月份宣布了一项针对Mediobanca的公开收购要约,预计可能于今年夏季启动。Mediobanca的首席执行官Alberto Nagel长期以来的目标是收购Generali旗下的Banca Generali,以加强集团的财富管理业务。过去至少有一次尝试未果,这一因素加剧了Nagel与股东Caltagirone和Del Vecchio之间的紧张关系。
针对Banca Generali的公开收购要约是在Piazzetta Cuccia在Generali股东大会上获胜后提出的,其提名名单以多数票通过,并确认了首席执行官Philippe Donnet的留任。
卡尔塔吉罗内和德尔·维奇奥家族也是西雅那银行的股东,并支持收购Mediobanca的要约。
Piazzetta Cuccia董事会在昨日批准了对Banca Generali的公开收购要约,但德尔·维奇奥家族控股公司Delfin提名的两名董事投了弃权票。
根据限制被收购公司采取防御措施的"被动性规则",Mediobanca将于6月16日提请股东批准对Banca Generali的收购。该机构预计公开收购将于10月前完成。
目前Mediobanca是Generali的第一大股东,持股比例约13%。Banca Generali由Generali控股50%。
此次换股比例为每股Banca Generali股票(不含股息)兑换1.70股Generali股票。隐含收购价为每股54.17欧元,较2025年4月25日的"未受干扰股价"溢价11.4%。
公告强调,此次交易将极大加速Mediobanca"一个品牌-一种文化"战略计划,使集团成为欧洲财富管理领域的领导者。
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