哥伦比亚发行五年期和十年期债券,总额达38亿美元 | 路透社
Reuters
路透波哥大4月15日电 - 哥伦比亚财政部周二宣布,该国发行了两笔总额38亿美元的全球债券,分别于2030年和2035年到期,所筹资金将用于2025年财政支出融资并优化债务结构。
政府披露,其中5年期债券规模19亿美元,收益率为7.50%;另一笔10年期等额债券利率为8.75%。当局称此次发债是"哥伦比亚史上最大规模的债券交易"。
财政部声明表示:“本次成功交易包含债务管理部分,既降低了再融资风险,又有助于改善外债结构。”
哥伦比亚主权信用评级目前获得三大评级机构给予的Baa2、BB+和BB+评级。
本次债券发行的牵头机构为法国巴黎银行、高盛和加拿大丰业银行。
财政部长赫尔曼·阿维拉在同一声明中称:“此次融资获得的超额认购,反映出我们坚持国际投资者组合多元化战略的承诺,以及哥伦比亚对公共财政的负责任管理。”
政府指出,本次发债在峰值时段获得来自237位投资人的约101.74亿美元认购订单,印证了投资者和市场对哥伦比亚经济的信心。
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