Klarna IPO申请激发了对英国金融科技上市的希望 | 路透社
Charlie Conchie
伦敦,3月24日(路透社)- Klarna即将进行的美国首次公开募股可能有助于在经历了一段技术上市的荒凉期后,解锁英国金融科技公司的上市管道,投资者、律师和一位高管告诉路透社。 总部位于斯德哥尔摩的Klarna,以其先买后付的产品而闻名,本月早些时候公开提交了在纽约证券交易所上市的申请,这是其四年来第二次尝试在公开市场上市。
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它曾计划在2021年进行首次公开募股,在三轮融资中估值从$55亿飙升至$456亿。但随着利率上升和经济放缓,投资者对科技公司的兴趣减弱,公司被迫在2022年的融资中将其估值削减至$67亿。现在它回来了,可能在首次公开募股中价值至少$150亿,知情人士表示,预计定价将在四月上半月。
“任何高知名度企业在该行业成功的首次公开募股都将成为其他企业重新考虑首次公开募股作为增长和/或流动性战略选择的催化剂,”Linklaters的合伙人James Wootton说,他曾为汇款公司Wise在2021年伦敦上市提供咨询。
根据PitchBook的数据,2021年在后疫情融资热潮的高峰期,101家金融科技公司通过全球股市的首次公开募股筹集了$2968.6亿。但在2022年至2024年之间,仅有86家公司通过首次公开募股筹集了$327.6亿。
Klarna的计划激发了复苏的希望。
“很明显,市场将Klarna视为未来金融科技IPO的风向标,其中许多仍在漫长的管道中,”伦敦上市的金融科技投资基金Augmentum的首席执行官Tim Levene说。
“我们希望Klarna是众多上市公司的第一家,这将为市场其他公司提供一个积极的数据点。”
静待时机
挑战者银行Monzo和Starling,以及支付公司Zilch和Ebury,都是考虑在未来某个时点上市的金融科技公司,接近这些公司的消息人士告诉路透社。
提供与Klarna竞争的先买后付产品的Zilch,目前计划在2026年上市,首席执行官Philip Belamant告诉路透社。
一部智能手机在2020年1月6日的插图中显示了Klarna的标志。路透社/Dado Ruvic/插图/档案照片 “Klarna的IPO将是金融科技行业的重要时刻,我们将密切关注,”他说,并补充说,成功的IPO可能“为欧洲金融科技公司上市带来更大的投资者信心”。
Ebury是一家西班牙创立的支付公司,主要由桑坦德银行拥有(SAN.MC),一位熟悉其计划的人士表示,该公司正准备在最早于6月在伦敦上市。该公司可能寻求约20亿英镑(26亿美元)的估值,该人士表示,上市时机将取决于市场状况。
Ebury没有回应评论请求。桑坦德拒绝评论。它过去曾表示,上市Ebury是该业务的众多选择之一。
英国的Revolut之前表示其公开上市的意图。作为英国估值最高的初创企业,挑战银行的发言人拒绝对具体情况发表评论。“我们的重点不是在于我们是否或何时上市,而是继续扩展业务,开发新产品,并提供更好、更便宜的服务,以满足我们不断增长的全球客户群,”该人士表示。
总部位于伦敦的Zopa没有明确的IPO时间表,发言人表示。“我们继续计划最终的IPO,最好是在英国,并且可以在短时间内做好准备,但我们会等待合适的宏观经济和市场条件,”发言人表示。
可以肯定的是,许多人已经筹集了资金并可以等待,条件不稳定,迫使一些欧洲公司将IPO搁置。“他们中的许多人(金融科技公司)有选择时机的奢侈,”花旗集团英国股本市场负责人帕特里克·埃文斯说。
Klarna选择美国市场也可能加剧关于这些快速增长的公司应该在哪里上市的辩论。
Monzo讨论过在英国或美国上市,但没有为IPO设定明确的时间表或地点,一位熟悉该公司计划的人士表示。
伦敦证券交易所一直在向包括Zilch在内的金融科技公司示好,一位熟悉此事的人士表示。Zilch尚未选择地点,该人士表示。伦敦证券交易所集团拒绝发表评论。
($1 = 0.7747 磅)
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