在DeepSeek之后，中国基金经理们踏上了高飞者的人工智能之路 | 路透社

一条写着“人工智能”的消息，一台键盘和机器手在2025年1月27日拍摄的插图中可见。路透社/Dado Ruvic/插图/档案照片上海/新加坡，3月14日（路透社） - 中国对冲基金高飞者在交易市场中使用人工智能，激发了大陆资产管理者之间的人工智能军备竞赛，这可能会动摇该国10万亿美元的基金管理行业。

量化基金高飞者不仅在其数十亿美元的投资组合中部署了人工智能，还建立了中国最著名的人工智能初创公司DeepSeek，其具有成本效益的大型语言模型震惊了硅谷，并削弱了西方在人工智能领域的主导地位。

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在其影响下，像百安特量化、巫师量化和明视投资管理等有抱负的中国对冲基金经理正在加大人工智能研究的力度，而数十家共同基金公司则急于将DeepSeek纳入其投资工作流程。

百安特量化的首席执行官冯吉表示：“我们正处于人工智能革命的风暴中心。”该公司利用机器学习进行无人工干预的市场交易。

冯吉说：“两年前，许多基金经理会以嘲笑或不信任的态度看待我们这些人工智能驱动的量化基金。今天，如果他们不拥抱人工智能，这些怀疑者可能会失去生意。”

这些基金中的大多数使用人工智能处理市场数据，并根据投资者的风险偏好生成交易信号，而不是生产类似DeepSeek的模型。

随着更多本土版本的美国系统交易公司如文艺复兴科技和D.E. Shaw的诞生，基金经理们预计“阿尔法”或超额收益的竞争将加剧。

Wizard Quant上个月宣传招聘顶尖的AI研究人员和工程师，建立一个“重塑科学和技术未来”的实验室。

对编码人才的需求正在升温。Mingshi表示，其Genesis AI实验室正在招聘计算机科学家以支持研究和投资。

在最近的一次路演中，资产管理公司UBI Quant告诉投资者，它几年前已经建立了一个AI实验室，以探索AI在投资及其他领域的应用。

利用AI生成更好的交易策略的竞争需要巨大的计算能力和高性能芯片，当地政府表示他们已准备好提供帮助。

例如，南方城市深圳的政府承诺筹集45亿元人民币（约合6.2075亿美元）来补贴对冲基金的计算能力消费，以支持他们的AI发展。

深度寻求争夺

中国的共同基金行业也在争相拥抱AI。

包括招商基金、易方达基金和大成基金在内的二十多家零售基金公司，已经完成了DeepSeek的本地部署。

这款开源、低成本的大型语言模型“极大降低了共同基金行业AI应用的门槛”，浙江商基金管理公司的智能股票投资副总经理胡毅表示。

浙江商基金已将DeepSeek嵌入其AI平台，并正在开发AI代理以提高研究和投资的效率。

例如，胡说，人工智能代理将完成今天初级分析师的大部分工作，例如监控市场信号和撰写每日评论，“迫使人类做更多创造性的事情。”

FinAI Research的首席分析师Larry Cao表示，“在DeepSeek之前，人工智能主要是顶级玩家的领域，因为所需的成本、人才和技术”，但DeepSeek“为中国基金经理平衡了竞争环境，他们的规模小于美国同行。”

Baiont的冯表示，人工智能的快速进步为投资管理的后来者提供了挑战更大 incumbents 的机会。

冯说：“一位经验丰富的基金经理可能积累了20年的经验，但借助人工智能，人们可以在两个月内使用1000个GPU获得这些经验。”他的五年基金公司目前管理着60亿元人民币，超过了许多老牌竞争对手。

（$1 = 7.2493人民币）

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