HBX,酒店床位的拥有者,将以29亿美元的价值首次上市 | 路透社
Reuters
马德里,2月11日(路透社) - 西班牙旅行技术公司HBX集团,拥有Hotelbeds品牌,已将其首次公开募股的价格定为每股11.5欧元(11.85美元),这意味着总估值高达28.4亿欧元(29.3亿美元)。
这是今年在欧元区上市的首批公司之一。
在周一结束的成功需求勘探过程中,HBX集团筹集了7.25亿欧元,这将用于减少债务。
根据公司向西班牙证券市场监管委员会(CNMV)发布的声明,直到3月14日,可以行使最多15%的超额配售选项或“绿鞋”,价值1.12亿欧元。
考虑到超额配售和现有股东的二次股票销售,交易的总价值将约为8.6亿欧元。
最终价格位于之前设定的10.50欧元至12.50欧元的区间中点。
该公司将是今年在欧元区首次上市的公司,此前去年发行略有回升。
此次交易发生在分析师对欧洲股票变得看涨、估值回升的时刻。西班牙主要股指IBEX 35在周四收于16年来的最高水平。
HBX集团预计将于2月13日在西班牙证券交易所上市。
该公司表示,其首次公开募股的目的是加速其增长战略并增强其财务状况。
该公司在2024年获得了3.63亿欧元的毛营业利润,收入为6.93亿欧元。
HBX的股东包括风险投资公司Cinven和EQT (EQTAB.ST),以及加拿大的CPP Investments。Cinven和CPP Investments将各自的持股比例减少到26.2%到27.9%之间,而EQT将其持股比例减少到11.3%到11.9%之间。
(1美元 = 0.9704欧元)
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