沙特阿拉伯在强劲需求下出售120亿美元的三部分债券 | 路透社
Reuters
迪拜/开罗,1月7日(路透社) - 沙特阿拉伯通过三部分债券销售从全球债务市场筹集了120亿美元,吸引了强劲的投资者需求,政府在周二早些时候的声明中表示,收益预计将帮助弥补预算赤字并偿还债务。
该王国分别以三年、六年和十年的期限出售了50亿美元、30亿美元和40亿美元,国家债务管理中心(NDMC)在一份声明中表示,总订单簿达到了约370亿美元。
发行人能够降低债券的定价,较初步指导有所下降,固定收益新闻服务IFR在周一早些时候报道,表明投资者的强烈需求。
“此次交易是NDMC战略的一部分,旨在多样化投资者基础,并有效满足王国在国际债务资本市场的融资需求,”NDMC表示。
沙特阿拉伯,全球最大的石油出口国,预计2025年将出现 财政赤字 270亿美元,因为它继续在与2030愿景相关的项目上进行战略性支出,这是王国雄心勃勃的经济改革计划。周日,财政部长穆罕默德·阿尔贾丹批准了王国的年度借款计划,该计划估计今年的融资需求约为1390亿里亚尔(370.2亿美元),主要用于弥补2025年的赤字以及约380亿里亚尔的债务到期。
作为计划的一部分,王国打算利用机会多样化其本地和国际融资渠道,包括私人交易,并开拓新市场和货币。
沙特阿拉伯的主权财富基金——公共投资基金(PIF),正在推动许多2030愿景项目,周一表示它还获得了一项70亿美元的穆拉巴哈信贷额度,这是一种伊斯兰融资形式。
花旗集团、高盛国际和摩根大通是沙特阿拉伯主权债券发行的全球协调人和联合账簿管理人。
($1 = 3.7549 里亚尔)
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