آي.إف.آر：沙特阿拉伯通过发行三种债券进入债务市场 | 路透社

2023年1月6日（路透社）- 据固定收益工具新闻服务（IFR）今天周一报道，沙特阿拉伯将通过计划在全球债务市场上出售三种债券来筹集资金，预计其收益将用于弥补预算赤字和偿还到期的本金。

IFR表示，三年期债券的初步指导价格定在美国国债之上120个基点，而六年期和十年期债券的初步指导价格分别定在130个基点和140个基点。

预计这三种债券的规模将达到标准规模，通常指不低于5亿美元。

作为全球最大的石油出口国，沙特阿拉伯预计到2025年将出现270亿美元的财政赤字，同时继续在与2030愿景相关的项目上进行战略性支出，这是一项旨在改革经济的雄心勃勃的计划。

沙特财政部长穆罕默德·阿尔贾丹（Mohammed Al-Jadaan）在周日批准了王国的年度借款计划，预计今年的融资需求约为1390亿里亚尔（370.2亿美元）。该计划旨在“覆盖2025年国家预算的预期赤字……并偿还2025年到期的本金，总额约为380亿沙特里亚尔”。

沙特国家债务管理中心在周日的声明中提到，王国“目标是在2025年继续多样化国内和国际融资渠道，以高效地满足融资需求，通过发行主权债务工具……此外，还将利用市场机会扩大特定融资操作……如出口信贷机构融资、基础设施开发项目融资、资本支出融资，并研究进入新市场和新货币的机会”。

IFR提到，花旗银行、国际高盛和摩根大通担任主承销商和全球协调人，负责发行主权债券，而法国巴黎银行、阿布扎比银行、汇丰银行、阿联酋银行、阿赫利金融和渣打银行则担任被动账簿管理人。

(美元 = 3.7549 里亚尔)

记者报道：穆罕默德·伊德里斯和拉特纳·奥巴尔 - 阿拉伯版准备：阿米拉·扎赫兰和阿卜杜勒哈米德·马卡维 - 编辑：杜阿·穆罕默德

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