年内115只基金完成清算 业绩欠佳致使规模缩水成主因

【环球网金融综合报道】今年上半年，基金清算呈现明显加速态势。数据显示，截至6月16日，年内已有115只基金完成清算，与去年同期相比增长21%。这一现象背后，业绩欠佳导致基金资产规模跌破“红线”，成为触发基金合同中清算条款的关键因素。

6月以来，多只基金密集发布清算报告。以永赢卓越臻选股票型发起式基金为例，该基金运作三年后，至2025年6月14日基金资产净值低于2亿元，基金合同终止并进行清算。从历史业绩来看，永赢卓越臻选自成立以来累计收益率为 -22.86%，至清盘前的最后一个报告期，该基金资产规模仅0.09亿元。

类似的情况还出现在多只发起式基金中。西部利得季季鸿三个月持有混合型发起式、瑞达策略优选混合型发起式、上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式FOF等，均因成立运作三年后基金资产净值低于2亿元而自动触发清盘条件。且这些基金在管理运作的三年间均为负收益，并明显跑输业绩比较基准，欠佳的业绩表现使其规模难以达到继续运作的标准。

除发起式基金外，多只非发起式基金也于近期公布清算报告，如富安达睿选增利债券、摩根安享回报一年持有期债券、长信利尚一年定期开放混合、浦银安盛幸福回报定期开放债券、泓德裕盈三个月定期开放债券等。这些基金多因规模较小，达不到继续运作的标准而清算。

从基金类别来看，今年清算的基金中，权益类基金共有59只，债券类基金（含偏债混合型）43只，此外还有部分FOF产品也完成了清算。权益类基金中，占比较大的是主动权益类基金。

整体而言，从清算的原因看，规模“迷你化”触发基金合同中的清算条款是其中重要的原因。而业绩不佳，也是多数基金规模做不上去的原因。Wind数据显示，今年清算的基金中，有95只基金在清算前的最近一个报告期资产规模不足5000万元，数量占总数的近83%。不少基金与同类基金及业绩比较基准相比，业绩表现不如人意。（南木）