“两船”合并事项已获上交所受理

记者 吴志

中国船舶换股吸收合并中国重工事项有了新进展。5月8日晚，中国船舶（600150）公告，公司收到上交所出具的《关于受理中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》，对公司发行股份购买资产申请，上交所决定予以受理并依法进行审核。中国重工（601989）也同步披露了申请获受理的相关公告。

2024年9月，中国船舶公告，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶与中国重工正筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中国重工。该交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此次交易中，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。交易完成后，中国船舶实际控制人仍为中国船舶集团有限公司、最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

中国船舶最新市值达到1348亿元，中国重工最新市值接近1000亿元。两家千亿级企业换股吸收合并事宜，备受市场关注。

按照最初公布的交易预案，此次换股吸收合并中，中国船舶的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股。中国重工的换股价格确定为5.05元/股，并由此确定中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335，即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。中国船舶吸收合并中国重工的成交金额为1151.5亿元。

今年4月29日，中国船舶披露的吸收合并草案修订稿显示，因实施利润分配后除权除息，换股比例调整为每1股中国重工股票可以换得0.1339股中国船舶股票。

中国船舶表示，本次重组对公司有多重积极影响。一方面，此次交易可以减少同业竞争，维护股东权益，同时可推动业务整合，实现优势互补。双方在发挥协同效应、提升品牌溢价的基础上，可以更好地提高经营效益。

中国船舶表示，目前我国船舶工业保持良好发展态势，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先，船舶订单产品结构不断优化，行业经济运行效益明显改善。本次交易将有效推动中国船舶与中国重工船海业务的专业化、体系化、协调化整合，实现优势互补。

在多年发展中，中国船舶、中国重工下属骨干船厂已形成了各具独特竞争优势的产业与产品。中国船舶在草案中表示，此次重组将统筹优化骨干船厂产业发展布局，深化核心技术资源整合，充分发挥各大船厂的优势船型，提高生产效率和资源利用效率，进一步提升中国船舶制造业在全球的影响力，推动“中国船舶”标准走向世界。