心智观察所：中国AI云市场角逐战
guancha
【文/观察者网专栏作者 心智观察所】
2022年11月30日，美国加州，OpenAI公司郑重宣布上线ChatGPT。依靠全球互联网用户口耳相传，五天后，这款聊天机器人就吸引了超过一百万用户。没人想到，它还会彻底改变人类与机器对话的方式。
更没人想到的是，这场变革的背后推手，竟是那些看似沉闷的云计算服务商。没有他们提供的算力支撑，再聪明的AI也只能待在实验室里。
日前，知名行业分析机构Omdia发布的《中国AI云市场，1H25》报告，为外界提供了一幅中国AI云服务市场的全景画卷。
从全力守擂的阿里云，到飞速跃升的火山引擎，再到深耕全国产技术基座的华为云，在2025年的风口上，每一朵“云”都在奋力争先。
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Omdia发布的报告显示，中国AI云市场正在经历爆发式增长。2024年市场规模达到29亿美元，2025年上半年增至31亿美元，预计全年将达到72亿美元，到2030年将达到268亿美元，年复合增长率将高达26.8%，已经成为云市场大盘的增长发动机。
以2024年下半年与上半年市场规模对比看，传统云市场同期环比增长12%，而AI云市场增速则达到57%。
尤其在“百模大战”的热潮过后，对基础大模型能力而非算力的需求推动模型即服务（MaaS）展现惊人的发展势头，预计将从2025年的1亿美元市场规模暴涨至2030年的25亿美元，年复合增长率高达72%。
从供应端看，根据Omdia报告，中国AI云市场仍然是一个巨头们的游戏。
前五大厂商——阿里云、火山引擎、华为云、百度AI云和腾讯云——占据超过75%的市场份额。阿里云以35.8%的份额稳居首位，展现出绝对领先的市场地位。
阿里云的优势，在于全栈AI云解决方案的深度整合。从基础设施即服务（IaaS）的“飞天”云基础设施，到平台即服务（PaaS）的百炼，再到MaaS的通义千问系列模型，形成了完整的技术链条。这种端到端解决方案供应能力让阿里云在技术创新上表现出色。
在云平台自研大模型中，通义千问系列无疑成绩斐然。2025年发布的Qwen3系列，在多项基准测试中全球领先，更支持 高达119 种语言和方言，为其守住全球第一开源模型的位置提供了坚实支撑，目前全系模型累计下载量超过3亿次。而在硬件底座上，阿里云在全球34个区域部署基础设施，拥有灵骏大规模AI训练集群系统，其CPFS存储系统实现了96%的分布式训练加速效率。
在生态建设上，阿里云通过"星河计划"与独立软件厂商合作开发行业特定模型，覆盖金融、能源和医疗等关键领域。百炼平台已集成超过200个领先大模型和50多个主流MCP服务。这种服务多样化客户群体的能力，让阿里云在行业龙头企业、中小企业等B端客群中都建立了坚实的地位。
例如，近期火爆的AI图像生成公司LiblibAI，就基于阿里云海外基础设施的合规能力，保障了海外业务在多个国家顺利落地。通过接入阿里通义系列模型，同步实现多模型并发调用与推理成本的有效控制。据测算，基于阿里云的服务，LiblibAI的海外上线效率提升了60%，研发运维效率提升79%，版本迭代加快90%。
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火山引擎作为字节跳动旗下的新兴业务板块，仅用两年时间就冲到了市场第二位，份额达到14.8%，展现出惊人的增长势头。这个成立于2023年的云服务品牌，在今年经历了堪称现象级的强劲增长，迅速成为行业的重要参与者。
字节跳动的技术积淀无疑是火山引擎重要优势，那些原本为抖音、今日头条等超级应用服务的技术，可以相当程度上方便地复用到商业产品，仅此就足以为火山引擎打造扎实的产品技术竞争力。
从豆包模型到视觉-语言多模态大模型Seed1.5-VL等成果，在实用性、易用性上颇有口碑。
而在利用自有生态上，Coze平台更是火山引擎爆发的独门杀手锏。这个低代码AI应用开发平台支持多模态、多场景代理开发，让非专业开发者也能快速构建AI应用，在2025年上半年已经以惊人的速度席卷AI中小开发者社区。
火山引擎在基础设施方面表现突出，拥有中国最大的GPU资源之一，为客户提供从纯GPU支持到全栈AI解决方案的多样化服务。其异构计算架构在支持豆包模型和开源模型集成方面表现出色，适用于高性能训练和推理场景。
基于火山引擎的代理AI解决方案，中科创达已经打造了一站式AI服务，支撑多样化的应用组合。目前已为超过200家企业提供生成式AI咨询服务，为超过50家客户定制AI Agent应用，为超过1000个AI团队实施全栈AI解决方案。
不过，火山引擎的快速崛起也面临挑战。作为从应用起家的厂商，其更侧重于IaaS和MaaS的混合模式，在PaaS层面的深度工具链上还需要时间追赶阿里云的生态成熟度。不过，凭借字节跳动强大的技术背景和快速的市场反应能力，火山引擎正在迅速弥补这些短板。
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排在第三的华为云，市场份额13.1%。众所周知，其独特优势在于全栈自主技术，特别是昇腾系列芯片。
尽管目前外界猜测各异，但普遍预期华为昇腾910C性能已可以与英伟达主力AI芯片H100进行对比，今年910B/C预计均有望大规模出货。Omdia报告也提及，最新的昇腾910C已被字节跳动、中国电信、科大讯飞和云从科技等主要中国云厂商广泛采用。
除了硬件基座，在软件栈上，华为云的ModelArts一站式AI开发平台集成了昇思MindSpore框架，并可与华为GaussDB提供的AI数据湖解决方案紧密融合。
在混合云部署上，华为云也颇具灵活性，足以满足安全敏感客户的需求。其推出的CloudMatrix384超节点，配备384个昇腾910C芯片，其系统理念甚至得到竞争对手黄仁勋的敬意。
华为云的另一大特色，自然是其在政企市场的超强竞争力。在该领域与客户共建的行业方案也亮点不断。
如山东能源集团基于华为云Stack建设集团中心云，采用华为云盘古矿山大模型建设人工智能训练中心，推进煤矿生产智能化管理的转型。依托华为云提供的盘古视觉大模型、预测大模型，在前期通过试点场景验证了大模型在工业生产领域的能力基础上，开发和实施首批应用场景，涵盖采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9个专业21个应用场景，取得显著成效。
在三强的身后，百度AI云和腾讯云分别占据6.1%和7.0%的市场份额，其技术能力、生态定位与竞争策略也各有特色。
例如，百度千帆AppBuilder是中国市场上首个集成 MCP 的平台，并发布了与 MCP 结合的 Agent Pro 版本，优化了 Agentic RAG 和深度搜索等场景。中信金融控股的智能财富顾问利用其MCP工具链，客户意图识别准确率提升至90%以上。
其百舸异构计算平台优化跨区域混合训练，10000卡集群的配置时间从数周缩短至1小时。
腾讯云的优势体现在行业特定解决方案上。微众银行利用混元模型和腾讯云Elasticsearch Service构建了其AI营销、风控和运营工程系统。腾讯云在全球游戏市场服务的AAA工作室占其客户群的40%以上。
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值得注意的是，Omdia报告也提到了当下国内AI云市场的一些演进趋势。
首先是集中度的提高。目前，前五大厂商占据超过75%的市场份额。其他参与者包括中国电信（5.1%）、商汤科技（4.4%）及多家中小型云服务商，合计占13.7%。
芯片自主化也成为重要趋势。昇腾910C已被字节跳动、中国电信、科大讯飞和云从科技等主要中国云厂商广泛采用。华为云作为唯一在AI云解决方案全栈都提供自主技术的主要厂商，在政府相关实体和国有企业中已经形成巨大竞争优势。
2025年还被视为中小企业AI采用的元年，积极导入AI提升生产力的热情高涨。但中小企业面临预算限制和成本敏感性挑战，这给云厂商提出了新要求——既要提供专业服务，又要控制成本。
在Omdia看来，国内目前在宏观政策导向上，正明确鼓励推动传统行业向智能化转型。制造业、金融和能源等行业的数字化转型需求旺盛。国家层面的投资基金为本土创新提供资金保障。多Agent协作、上下文工程、AI安全和大规模API调用等新兴技术概念正在从探索验证走向产业应用。
在竞争战略上，市场呈现出两种不同的基本取向。通用型厂商（如阿里云和华为云）提供端到端产品解决方案，在所有层面都有清晰且独特的产品策略；而Omdia定义的专业型厂商（如百度AI云、腾讯云和火山引擎）更专注AI IaaS和MaaS，将AI PaaS和MaaS融合成单一解决方案，特别注重计算实例和API调用。
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总的来看，市场面临多重挑战。高端GPU供应短缺仍未完全缓解，标准化和成本控制问题阻碍着中小企业广泛拥抱AI。
目前，AI云市场客户主要来自三个群体：政府机构（优先考虑安全）、传统行业（寻求可靠性）和技术创新者（专注创新速度）。AI云解决方案需要与现有信息技术和运营技术系统无缝集成，这一要求在企业数字化转型中变得越来越重要。
这些领先厂商凭借全栈技术能力建立了高进入壁垒，不过，地缘风险不确定性给行业埋下变数。每次贸易政策调整，都可能影响产业竞争格局。
在这场竞争中，每家厂商都在寻找突破路径。阿里云依靠技术全栈和生态优势巩固领先地位，火山引擎借助字节跳动的技术积淀追求快速增长，华为云聚焦政企市场走自主可控路线，百度和腾讯在各自擅长领域深耕细作。
通用型厂商通过端到端控制赢得大客户信任，专业型厂商凭借API调用和计算实例的灵活性实现快速增长。谁能率先突破芯片瓶颈和生态壁垒，将决定这个预计到2030年达到268亿规模的市场未来格局。
AI云市场从云原生向AI原生转型的进程正在加速，黄金时代才刚刚开始。
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